长线股中国电建，正泰电器

中国股市似乎已经成熟了:慢慢上涨，突然来个大跌，然后又慢慢上涨，总体涨的时间多于跌的时间。这是个好现象。
政策明显偏向新能源，高端制造，高科技。压制房地产就不用解释了。医药股将面临一波又一波的集采，因为要追求公平，医药费用必须下降。教育己经打了，后续还有进一步措施。在通缩的压力下，消费股难有良好的表现。因此，从医药，房地产，消费以及教育等出来的部分资金，必要寻找新的出路。
目前最主要三条线:锂电，光伏，半导体。宁德时代已经被机构估值到2060年了，很明显泡沫已经不小了，关键是锂电的渗透度比预期快，这导致机构对锂电的预期打拆扣。半导体，由于卡脖子，由于投入的资金是巨大的，在短时期内不太可能产生实质性的业绩（除了涨价），但国家己经在打压涨价了。由于半导体芯片暂时不能从根本上解决问题，这就影响了5G的建设进度，至于氢能也是炒概念而言，短期不可能有太大突破。所以目前市场中最具有确定性的是相对估值偏低的光伏（相对锂电半导体）），并且光伏还有几大潜在的政策利好，这是发动脉冲式上涨的良好的催化剂，这大概率会吸引大量的资金去寻找还没有炒高的光伏股。按照资金的思路，就找到了中国电建和正泰电器。
中国电建的本身业务就是能源工程建设，它有一个很大的预期就是今年下半年的光伏抢装，这是政府的任务，而电建是国企，故有很大优势的。技术面上，那就是纯粹的一个底部即将上涨的大牛股造型。将估值从建筑引向新能源，这对机构来说应不是难事。
正泰电器:有布满全国的销售网络。这对在短时期内铺开屋顶光伏具有极大的渠道优势，已经跟很多县签好合同了。虽然涨了一倍，但是从龙虎榜上，前期进入的都是机构资金。很明显机构们开始将正泰电器的估值从电器类转向新能源了，如果按照新能源估值的话，正泰电器现在还是白菜价。我想这个机会机构怎会错过。当然，两个股在近期调整那是再正常不过了。

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