花无
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【财通电新】德国新EEG法案允许光伏以旧换新,19
根据新修正的德国可再生能源法案(EEG),2023年起,德国允许将原有光伏电站的所有光伏部件(组件、逆变器等)以旧换新,只要不增加用地,就无需冗长的审批流程。新政实施后德国装机总量将翻番增长,打开近80GW的超千亿市场空间。
德国光伏起步早,低效存量项目达36-45GW,替换为最新高效组件将带来近80GW组件需求。德国存量光伏为63GW,其中有6GW为09年之前安装的,组件效率仅5-12.5%;有30GW是09-13年间安装的,效率都低于14%;另外还有14-18年间安装的 9GW,效率在14-17%。而目前TOPCon光伏组件的效率已经超过23.5%,在无需增加用地的前提下更换为最新的高效组件可以使2013年之前安装的36GW增加为60GW,2017年前安装的45GW增加为80GW,约1500亿人民币空间。
19%增值税减免将大力刺激新增户储需求。德国2022年度税法提出从2023年1月1日开始对30KW以下的屋顶光伏系统免除19%的增值税,并且对小型光伏系统的运营商免征所得税,适用于新系统和现有系统。增值税减免对需求有极大的促进作用,以一个5KW光伏+10KWh储能系统为例,补贴后的系统成本约为1万欧元,每年通过自发自用和对外售电可收益2100欧元,对应静态回收期仅为5年左右,已经非常具有经济性。但是在2023年1月1日开始免除19%增值税后,系统成本降为8700欧元左右,对应静态回收期减少为4年左右,经济性进一步凸显,更加激发用户安装户储系统的热情。
德国光伏存量市场受新修正EEG法案刺激,新增市场受增值税减免激励,未来几年需求将保持高增。继续重点推荐光伏储能板块1)一体化组件(隆基晶澳晶科天合日升横店);2)光储微逆(阳光固德威德业锦浪科士达派能禾迈昱能科华盛弘等)。3)盈利预期差的硅料硅片电池龙头(通威中环爱旭钧达等);4)关键辅材(金晶、欧晶、中博);5)胶膜玻璃(福斯特福莱特海优赛伍)。
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