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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
Chiplet概念大涨2.75%,概念龙头股光力科技涨幅8.63%领涨
旅游行业逆势走高,跌破波段百分比工具关键点位5383.26点
目前半导体行业近一个月主力资金净流出310.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗8月1日
7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元,下穿极反通道弱势通道线
亮DE
【国君电新】不惧回调,坚定上车!产业链价格趋于见底
近期硅片价格开始震荡,一改前段时间的单边下跌,说明产业链价格底部已经临近,预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底,行业需求开启上行,当前是最佳布局时机,不惧回调,坚定上车!
🌟我们认为,行业预期的拐点已经出现!此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期;按照2.7g/w的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达6毛/w,组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底,排产趋势性上行,建议投资者把握光伏右侧机会。
1、电池片及一体化环节。电池片环节盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末,电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节。此外,新技术产能、爬坡、良率等均有不确定性,预计紧缺时间可能较长。此外,具备电池片产能的一体化企业也会有盈利弹性。
2、辅材环节。量23年行业需求高增确定;利单位盈利现向上拐点;业绩进入趋势性增长期。2023年硅料产出将进入释放年,将对辅材环节需求产生较大拉动,且大部分上市公司市占率都有提升的可能。辅材企业Q3盈利普遍底部,Q4向上拐点,业绩有望进入趋势性增长期。
3、支架、逆变器、微逆、EPC、电站等中下游环节。本轮产业链价格调整后,地面装机有望快速启动,带动相关公司业绩修复;微逆持续受益分布式安全性+经济性。
4、储能环节。组件降价,让渡新能源配储的盈利空间;同时光伏电站装机规模提升,对应配储规模增加,储能环节需求有望进一步激发。
重点方向
电池片及一体化钧达、爱旭、晶科、天合、隆基、晶澳、通威等。
辅材①胶膜福斯特、海优、鹿山、天洋;②焊带宇邦、威腾电气;③接线盒通灵、快可;④支架中博、意华;⑤玻璃福莱特、义、洛阳、亚玛顿;⑥背板明冠、赛伍;⑦边框鑫铂等;⑧阿尔法环节欧晶、石英、金博、美畅等。
支架、逆变器、EPC、电站等中下游环节通润装备、阳光、锦浪、固德威、德业、禾迈、昱能、中博、意华、正泰、创维等。
优质储能系统集成商科华、金盘、上能、新风光等。
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国君电新 庞钧文/周淼顺
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