快讯｜紫金农商行：拟公开发行不超过45亿元可转债

3月30日，紫金农商行发布《关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告》。根据公告内容，该行拟公开发行可转换为A股股票的可转债，发行规模为总额不超过人民币45亿元（含45亿元），发行可转债期限为6年。本次公开发行可转债募集资金用途将用于支持该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充【紫金银行(601860)、股吧】的核心一级资本。

对于实施本次公开发行可转债的必要性，主要基于该行资产规模增长、资本充足程度以及满足资本监管要求三方面考虑。考虑除自身收益留存积累外，紫金银行仍需通过资本市场融资渠道对资本，尤其是核心一级资本进行补充，以保障资本充足水平，在满足银保监会、人民银行等监管机构要求的前提下，为持续快速发展奠定基础。

对于实施本次公开发行可转债的可行性，紫金银行将持续推进三大举措。首先，持续推动大零售转型。明确大零售业务为发展主推器，将理顺大零售发展路径，平衡好转型的长期战略与中短期策略。坚持三农优先，提升金融支持乡村振兴的力度、深度和广度，精准对接农户、农企、农产业，优农村金融服务。聚焦中小企业贷服务模式探索，进一步完善综合服务方案，以拳头产品持续开辟市场。聚焦消费金融潜力深挖，提升场景端获客能力，扩充贷记卡分期产品与消费贷产品种类，推动消费金融市场总量攀升与结构优化同步实现。聚焦线下线上两个平台联动机制建设，做到线下服务有竞争力，线上产品有吸引力，深入推进大零售转型。

其次，加快公司金融转型。明确公司金融为发展稳定器，做“透”机构客户，做“专”公司客户，做“精”核心客户。巩固核心战略客群，适度增加新增客户授用比例。将贸易金融与传统公司业务有机结合，全力打造企业供应链联动银行金融链的综合服务模式。主动对接各级政府相关部门，积极参与内外资招商活动，以项目为导向，落实综合营销举措，做到客户资源多储备、合作领域多拓展、综合服务层次多提升。 

最后，稳健开展金融市场业务。明确金融市场业务为发展助力器，有针对性地平衡好金融市场业务的流动性、盈利性和风险性，将金融市场板块打造成服务大零售和公司金融的产品中心、交易中心，支撑大零售和公司金融健康高效可持续发展。坚持“适度增长、调优结构、提质增效”则，以资金、债券为基础，以理财和同业业务为支撑，形成一体两翼差异化模式。健全金融市场工具，加快净值型理财产品研发。充分利用债券投资窗口期，丰富投资品种，增加优质债券占比。

通过本次公开发行可转债，紫金银行可补充资本，为持续健康发展奠定良好基础；通过对募集资金的合理运用，紫金银行将更好地支持三农、小微和地方经济，并着力提高盈利能力，回馈股东，回馈社会。

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