正确认识中科曙光的价值

英伟达1999年市经过13年的沉寂，在2013-2015期间涨幅接近2倍，在2016年发力从最低5.1元一路上涨至346元，用了6年时间上涨了66倍，英伟达就是新一代人工智能的代表，它的核心产品占具市场90%的份额，那么中科曙光 又是一个怎样的企业呢，旗下有24家子公司注册资金88亿，有三家子公司分别在科创板上市，海光息 ，中科星图 ，北交所上市曙光数创，还有两家子公司等待上市，中科曙光 持有海光息 6.5亿股成为第一大股东，发行价36元市值234亿，2022.08.12上市，目前市值612亿，上市8个月市值翻1.7倍，持有中科星图 3842万股成为第一股东，发行价16.21元市值6亿，2020.0708上市，目前市值31亿，上市两年多市值翻4.2倍，持有曙光数创4942万股成为第一大股东，发行价28.8元市值14亿，2022.11.18上市，目前市值68亿，上市5个月市值翻4倍，目前中科曙光 持有三家子公司市值711亿平均一年市值涨幅超过2倍，你说牛逼不，可不可以和英伟达股价涨幅扳扳手腕，虽然不同级别但海光息 目前是和英伟达缩短差距的最好机会，美国目前限制芯片，设备等出口也包括人工智能一系列限制，就更加确定国产替代的重要性，特别是卡脖子的关键技术的重要性，海光息目前是大A芯片的龙头企业，是国内唯一生产x86芯片企业，曙光数创是数据中心液冷的领军企业，中科星图 是卫星遥感龙头企业，也是数字中国先行者，打造中国版谷歌地球，子公司个个都是优秀的龙头企业那母公司中科曙光呢，2014年上市到目前中科曙光主营收入复合增长率连续达到25%以上，净利润复合增长率连续更是高达38%，2019年被美国商务部纳入实名清单再到涅槃重生，2020年定增47.8亿国产芯片高端计算机研发扩产项目及高端计算机l0模块研发项目，目的就是提升公司话语权成为具备自研l0模板及管控固件主体供应商，有了核心部件就有了话语权，毛利率有望提升至30%-50%，目前的毛利率是26%，毛利率一旦提升2023-2025年复合增长率值得期待，中科曙光业绩线就能更加确定，目前中科曙光的三大强逻线的业绩线有了保障，其次是科技大年叠加人工智能，中科曙光可以说是大放光彩，万物皆可Al，所有Al离不开算力，不管什么大模型都离也不开算力，到2022年底算力核心总规模已达到1.8万亿，算力增量暴增30-50倍，最具权威人士估计到2030年算力将增长500倍，Al将贯穿全年最终要业绩兑现真伪，算力是在上下游最能确定的方向，中科曙光毋庸置疑是算力王者，再其次中特估线，它的核心逻辑市净率pB，特别是低于1更是值得重点关注，中科曙光目前市值742亿，投资收益市值711亿，两市值相加对应股价为99.25元，把投资收益相减中科曙光目前市值31亿，对应股价为2.12元，市净率为0.18，目前中国科传 叠加传媒就是中特估的龙头代表，中科曙光叠加Al能不能走出象中国科传 的气势来我们拭目以待，

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