收评|明天操作

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预期差就是生产力，以价值之名，行投机之实。

时代抛弃你的时候，一声招呼都不会打！

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市场情绪

劳动节假期影响市场的重要财经资讯有央行宣布实施，人民币再迎大消息，“北向互换通”实施；4月官方制造业PMI为49.2%；

美国又一大银行被接管；猝不及防，特斯拉全球涨价；证监会重磅发布，科创企业迎利好；私募运作迎最严约束，加强流动性管理；

4月百城二手住宅价格跌幅扩大；多城提高公积金贷款额度，上海5月1日起局部跟进；比亚迪4月销量又爆了。

美国第一共和银行宣布倒闭，摩根大通宣布接手。接连爆发的银行债务危机，让市场担忧情绪再度升温，美元遭到抛售，国际油价大幅重挫，贵金属再度迎来利好。

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热点板块解读

如果把整个市场进行分类的话找规律的话，我们主要分为三大类

第一类是人工智能，周五早盘出现了集体高潮，下午在一带一路发酵后出现了松动，那么节后大概率就是要开始分化了。

人工智能里面包括了应用端，光模块，算力算法和现在刚刚出来的液冷，

那么当下最强的就是应用端里面的游戏和传媒，核心人气标有万兴科技、昆仑万维、南方传媒、长江传媒、中国科传、上海电源；

前面人气最高最抗揍的CPO，核心人气标有中际旭创、剑桥科技；

算力算法方面就看浪潮息和中科曙光；液冷方向就是看高澜股份就行。

第二类就是中特估，相对比人工智能，这个板块的持续性显得弱了一些，但是好在不断出现消息面的刺激，而周五又再次出现领涨。其中与跨境支付相关有小商品城，高伟达；中船系的中船科技；中铁系的中国中铁、中国铁建、中铁装配；中油系的中国石油、中国石化、中国海油等等。

第三类就是市场下跌时候进行超跌反弹的，比如房地产、新能源、食品饮料、中药、医药等等有人气的超跌板块，但是这类板块赚钱效应持续性不高，性价比极差。

一个板块要成为主线的话后知后觉的资金进去也能赚得到钱，传媒这条线不一定是要买到中国科传、南方传媒才赚得到钱，后排的传媒基本面上也有一个涨停板，一定不是抢先手的赚到钱后进的买单，有热度是主线的话至少持续度是在一周以上

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操作策略

人工智能一共分为5个分支方向，算力（服务器、光模块）、大模型（百度文心一言、华为云盘古）、数据要素（息安全）、应用端（游戏、电影、文化传媒）、硬件（半导体、芯片）等。应用端当前在全面发酵中，尤其是游戏及文化传媒。

AI兴起，未来五年将减少1000万个工作岗位。人工智能目前要紧盯游戏传媒即可。（掌趣科技，掌科技，中文传媒，山东传媒，中国出版，龙版传媒）

那么当下最强的就是应用端里面的游戏和传媒，核心人气标有万兴科技、昆仑万维、南方传媒、长江传媒、中国科传、上海电源；

前面人气最高最抗揍的CPO，核心人气标有中际旭创、剑桥科技；

旅游酒店、医疗服务，都是具备可选消费属性的板块，也该涨了，比如旅游消费那么火热，眼科业绩那么强势，还天天跌是没道理的。

大家五一快乐，给大家下五一重庆洪崖洞，人山人海的风景吧，很热闹的，