华为发布重大消息，AI被彻底点爆

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重要风向

重要消息回顾

今日消息

华为孟女士表示算力需求增长的幅度能见度是500倍。年底的目标是接入4个以上算力基础设施，智算能力达到1000 PFLOPS。到2025年这一目标将达到18000 PFLOPS。

上海印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》。年底，智能算力达到1,000PFLOPS(FP16)以上。

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市场结构

小市值包括=夹层二区（人工智能+创+芯片代表的国产代替题材）+夹层一区（中字头+券商代表的国家意志）+其他。

机构重仓=风光储+消费权重

经济复苏

09:36 旅游、酒店大跌；

13:25 中字头回升，中国铁建、中国交建；

主题炒作

09:27 6G活跃；

09:32 算力活跃；

09:35 光模块冲高；

09:40 数据要素冲高，中国科传、同方股份、视觉中国、云赛智联；

09:57 半导体拉升；

10:16 游戏、传媒股拉升，中国科传、蓝色光标、完美世界、掌阅科技；

10:52 光模块拉升，剑桥科技、华工科技、天孚通、新易盛、中际旭创；

13:59 AI集体走强，万兴科技、云从科技、科大讯飞、拓尔思、中科曙光、工业富联；

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总结

今天的市场主要分为两段

节奏一昨日工业富联跌停跳水，带崩题材。今日被上海与华为的一则发言引爆，人工智能彻底爆发，由于昨天下车的人不少，今天拉升反而流畅。开盘一个小时，人工智能与人工智能的补涨芯片就已经完成了今天的任务。

节奏二10点30之后，中字头开始发力，很明显AI只能吸血机构重仓股，无法吸血中特股的国家意志，这也说明中特股的行情远远没有结束。

明日推演

题材的活跃主要靠“吸血”机构重仓股，前一段时间在社融数据、gdp、出口数据的影响下，机构权重出现反弹。目前是题材对机构权重的第二次吸血，今天是第二天，短期应该还会持续几天。

所以题材可以持续，最多是内部分化，也就是芯片与AI、中字头的竞争。不过这种好事持续不了几天，一但机构重仓指数踏出二底，题材就的要迎来考验了。这里可以重点看宁德时代能否跌破前底。

总结

题材继续，明日将迎来分化。