周五市场受两则消息影响出现局部板块暴涨，一是新能源

周五市场受两则消息影响出现局部板块暴涨，一是新能源汽车一季度销量继续高增，低位锂电大涨，二是北方华创一季报业绩大增200%以上，刺激国产半导体设备为首的芯片半导体板块集体大涨。前者处在深幅回调的低点位置，在a股科技潮的背景下暂时没有太强的上行动能，而芯片半导体的国产替代受到龙头设备企业业绩高增的带动持续性还是值得期待的，因为强人工智能高速推进，每日都在刷新我们的认知，电子息全产业链将充分受益基于人工智能的上游算力扩容和下游应用产品的创新。北方华创的一季报告诉市场，国产芯片半导体的替代正在加速，加上可以预期的基于强人工智能的终端电子大爆发，国产替代将从炒概念进入实实在在的业绩上升周期，芯片半导体沉寂了两年后有望王者归来。注意多关注筹码干净的次新半导体芯片股和跌幅较深的，这类票筹码组成更干净，更容易吸引资金。
当前市场已经从人工智能的炒作向整个电子息产业以及率先关联受益的行业扩张炒作，而一路逼空狂飙的大模型 光模块 则进入了调整期，从周五的情况看，这两个方向的调整还将延续，可能在五一节前会有一个关键的低点出现。当前我们应该更多的参与右侧多头发力的分支，周五数据要素的龙头中国科传四板晋级，数据要素对ai训练来说至关重要，在各大科技巨头集体下场火拼大模型的当下，数据要素通过多边安全计算方式提供给各大模型进行模型训练将是可预见的模式，优质数据要素价值将异常凸显，这条线要依托五日均线大胆参与。
另外前文推荐关注的创新药周五也呈现较大涨幅，meta大模型的机器视觉 、阿里大模型的语音交互 、autogpt全自动引导gpt不断检索提高任务完美度、链接gpt的ip高仿真人偶，这些技术将人机交互极致的简化，更容易被人们接受普及，天知道下一刻又将发生什么，就觉得脑子不够用了，需要接入gpt。
总之市场的资金不断的在涌入，而暂时没有突破三倍的涨幅标的，所以到底谁会是那个打开三倍升限的头马呢？是上游算力 训练或者大模型？还是下游的某一个应用方向？我看都有希望，大家说呢？