卯卯的金顶
合作、项目交易、投稿交流:邮箱 eipress.com; 微:energyinsider
“能源情报LNG贸易产业链”微群,侧重国际贸易、投融资,项目对接。业内人士私申请,核对后邀请,请提供:名字司 负责领域 联系方式。
/徐栋章 能源情报
国家管网组建大环境下的第一个供暖季即将来临,天然气的黄金时代可能伴随市场化而真正开启。
油气体制改革方案部分发布以来,针对城市燃气初装费、向外资开放、煤改气/电规范、天然气产业链的政策密集发布。上游、加油加气站也已经放开。油气体制改革逐步落地执行,影响最大的是即将组建的国家管网公司。天然气产业链的变局将逐渐展开。
国家管网公司主要是天然气主干管网,目前全国主干管网里程7万公里左右。地方省级管网公司、接收站、储气库自愿进入,各相关方还在博弈中,没有明确的方案,存在不确定性。
不过国家管网公司改革的初衷是“管住中间、放开两头”,2014年就开始酝酿,涉及到天然气产业链的利益调整和重构,将产生一系列影响,城市燃气、接收站和上游等全产业链都将受到影响。
价格调整。
由于历史因,石油央企利润集中在管道,天然气的采购和销售则价格倒挂,政策性亏损由国家补贴。国家管网组建,促使天然气调价,体内实现更多利润,减少高价长协的损失。今年初已经开始和用户签订新的合同,气价普遍上调40%左右。上游气源企业怎么售气、怎么结算都还没有确定下来。
天然气勘探开发—输—配—售气,以及储气调峰的环节上,利益调整将渐次展开。更早前的政策已经明确方向,通过全面市场化价格发现机制,重塑产业链的利益关系。
省网混改机会。
管道输送环节,一直存在越靠近用户,管输费越不规范、费用越高的情况,省网里程短,收费大幅高于西气东输等长输管线。有个别案例,建一条几公里的输气专用管道,管输费按照0.2元/立方米收取,而西气东输4000公里不过0.25元/立方米左右。
在国家管网公司预期下,地方纷纷巩固省网公司的利益,至今没有一家主动自愿加入。20多个省级单位有省管网公司,控制着本地市场的天然气管道和主要供应,比如浙江75%的天然气由浙能下属公司供应,陕西燃气合并进入延长石油,上下游一体化。地方能源公司向上游、下游扩展,成为所在地区垄断经营的企业,管输成本的监审推行不彻底,至今也是一笔糊涂账。远期也会涉及到城市燃气管网,目前没有时间表。但国企融资做大盘子的冲动,也意味着资本参与混改的机会。
市场应用。
天然气在全球主要用于发电,欧洲也用于供暖。中国的应用长期是居民用气为主,现今主要消费工业化工用气、居民用气、发电、交通及其他。工业用气、居民用气占比超过30%,发电的仅有15%左右,交通10%左右。
天然气大致一方气五度电,只要气价合适,电价合理,就有经济性。长协的管道气成本高,发电的经济性由天然气成本决定,国家对天然气发电的补贴也不够高,气电是电力的一部分,但并不是大力支持的一部分。气电在各地普遍以热电联产方式存在。有些也承担调峰责任。经济性普遍不高。而且我国的电价和燃料价格没有联动和对冲机制,天然气发电的规模一直较小。
上下游在互相渗透,利益调整意味着机会。城燃将经历整合,上游企业以资源换市场,下游的争夺将更加激烈。反而,上游的利益调整不是短期的事情。
国际市场变化。
今年以来东亚LNG现货价格从去年的7到8美元/mmbtu,跌至最低的4.5美元左右,最近又有上涨。有条件的能源企业已经购入现货,比如粤电集团利用中海油大鹏接收站,至少已经购入2船现货LNG。价格折算过来大致只有1块出头/立方米,发电的经济性很好。开创了发电企业直接购买现货的先例。
东部地区的地方能源和发电企业,非常有积极性向外拓展,采购现货LNG,获得利润。不过国际市场变化快,风险管理也是一个主要的挑战。
储气调峰机遇。
国家发改委去年发,要求天然气企业具备一定的储气能力。以往中石油和地方、城市燃气企业还互相推诿,国家管道公司成立后,责任将更加清晰,调峰气的价格也可以浮动,赚取季节差价。
各利益相关方,尤其是城燃和大用户,都在寻找机会加入储气设施建设。比如中国燃气就入股了河南省级天然气储运公司。管道建设和运营也将迎来机遇,但一般的企业玩不起。
加强监管冲波。
监管政策对产业链都有影响。中石油上调气价是为了应对冲,储存设施建设也是为了应对冲,其他利益相关方包括城燃也要应对新的利益格局。国家政策也会越来越规范,取消接驳费、初装费等各种名目的收费,企业要重新找到新的增长,提供新增值服务。
监管和成本监审还会向省网、配气网、储存设施价格等延伸。产业链都面临探索新的业务和服务的情况,比如售电、综合能源服务、能源互联网、物联网、交易平台等都是新的摸索。但截至目前,仍然缺乏成熟的商业模式。
政策冲还体现在环保政策的松紧,天然气虽然碳排放大幅降低,但是氮氧化物是目前污染治理的主要目标,一些地方已经成为环保监管的重对象,影响到天然气消费量。
贸易和金融机遇。
利益调整,市场化改革将催生行业整合、并购,以及新的商业模式。甚至在市场基础上,产生金融模式。这些都是机遇,时间难以预料,迟早都会走到这一步。企业通过贸易公司,可以在成熟市场先历练,积累经验。
还有什么新机遇,欢迎留言探讨分享。
2、石油巨头BP公司成长记:一部政治博弈和管理变革的教科书
3、长袖善舞:世界能化百年巨头道达尔
4、他山之石:法国油气巨头道达尔发展战略深度剖析
5、揭秘科氏工业集团:全球最大非上市公司如何炼成?
6、科赫兄弟的石油帝国路:成就美国第二大私营巨头
7、另类的国家石油公司挪威国油,不要任何特权优势
8、不见的石油推手——维多集团
9、底牌 | 托克:全球大宗贸易巨头如何练就?关于托克最系统的分析
10、揭秘普京的摇钱树:贡沃集团(Gunvor)
11、经济学人重磅:扒一扒贸易寡头贡沃如何打压油价格
12、市场估值横扫5个苹果公司:起底全球最牛石油公司——沙特阿美
13、扒一扒欧佩克和国际石油市场这些年来的恩恩怨怨
14、那些年,欧佩克的绝对统治(深度好)
15、欧佩克前世、今生与未来:做石油产业链必须要了解的背景知识
16、石油输出国“宫斗戏”:欧佩克政策演变和影响研究
17、.读懂这个人,你就读懂了往回四年的美国能源政策
18、.起底三大石油家族:掌握世界命脉,却把握不了自己的命运
19、洛克菲勒发家史:他创立了标准石油公司,他控制了美国石油工业,他把“触角”延伸到了世界
20、马克·里奇:嘉能可之父毁誉参半的石油之王
21、盖蒂家族:一则有关石油、情欲与横死的警世寓言
22、马云、马化腾亚洲首富不保?这位从石油发家的印度首富已赶超,他的财富神话让人惊叹!
23、低油价时代,那些说好的超级大并购都去哪儿了?
24、爱就爱了!关于皇家壳牌并购 BG Group 的深度解读
25、是未雨绸缪,还是自掘坟墓?透视国际巨头的“非油”赌局
5
各国油气行业现状
1、债务、军火、石油:揭开石油巨头沙特背后那些不为人知的秘密
2、 列国志 | 资源诅咒与四战之地,石油帝国沙特的重生之路
3、掘金伊拉克:EIA最新万字研报透析伊拉克油气行业现状
4、 黑天鹅展翅中东:起底悬崖边的石油大玩家—伊朗
5、 弹丸之地,大大储量:科威特油气行业全梳理
6、 变革发生在被遗忘的角落:一大波利比亚油来袭
7、 来自黑非洲的满满恶意:全面揭密尼日利亚油进口大骗局
8、“非洲雄鹰”的石油暴动,中东产油国系列之尼日利亚【大宗地理】
9、 曾经的非洲雄狮:尼油为啥说不行就不行了?
10、能源部落追访记:非洲雄狮今安在?EIA系列报告之阿尔及利亚油气行业现状详解!
11、去年OPEC减产执行率107%,这个石油大国的货币却崩溃了
12、沦落的油气资源大国:委内瑞拉的能源发展之惑
13、大象起舞:印度崛起对全球油气解构的深远影响
14、一场世界级石油大博弈正在“丝路”展开:哈萨克斯坦油气行业重磅报告,推荐收藏!
15、列国志 | 新加坡,远东咽喉的生死杀局
16、北国风光:从产地到出口,一分析俄罗斯油气产业现状
17、布伦特涨破70美元!关于英国油气产业的现状分析,都在这里了
18、页岩油气革命必读雄!二叠纪盆地,超级油田之王的前世今生
19、美国页岩油全面分析,为你揭开页岩油的产量“密码”
20、美国页岩油的大幅扩张会如何影响全球
21、从WTI和布伦特油价差解读美国石油业
22、十个角度:扑克带你透视中美石油行业大比拼
23、五强争霸到三国时代:日本炼油行业的衰落带给中国的启示
24、美国炼油业大透视:150年兴衰沉浮,如今走向何方?
25、2019年特朗普的油价操盘术,老套路?
26、以史为鉴,重温日本现代油脂工业的发展历史
27、委内瑞拉“油”断供,能托住沥青的高位么?
28、产量直线攀升,但运输管道拖后腿:风口浪尖上,美国页岩油将如何重塑优势格局?
29、OPEC之外的砝码:解析中东最大非OPEC产油产气国阿曼的油气现状
30、美国油气行业全景扫描:页岩油盛行下的美国炼油厂如何适应新形势
31、国金石化:2019页岩油定价时代开启!
32、美国页岩油企业现在到底有多赚钱?——从财报页岩油完全成本
6
地缘政治
1、引爆中东炸弹的导火索在白宫:特朗普的中东政策正成为动荡之源
2、从叙利亚到华盛顿:井底望天眼中的地缘政治和经济风险
3、全球石油大博弈:石油新秩序的蛋糕究竟是如何瓜分的?
4、石油黑天鹅:苏联解体的推手
5、往事并不如烟:伊朗石油独立自述
6、石油染成的黑旗:从中东到全球
7、中东与油价的相爱相杀——那些年,因地缘政治而起的石油危机
8、从“石油战争”到“货币战争”,真正的战争离我们还有多远?
9、国际大棋局——叙利亚之战:最后的石油战争?
10、墙裂推荐!全面解读石油的地缘政治和国家战略,三万字干货!(上)
11、墙裂推荐!全面解读石油的地缘政治和国家战略,三万字干货!(下)
12、扼守全球油运输的七大要冲:油玩家必读,涨姿势了
13、从美国对伊制裁,油价背后的各国博弈(思维导图收藏版)
14、石油权力:当代国际政治纷争的“照妖镜”
15、精彩绝伦的美沙博弈,这次,终于懂了全球油格局
16、中石油老司机指路!探访中俄两大巨头油贸易背后的“机遇”与“陷阱”
7
业务实操&交易
1. 史上最全的三桶油采购管理体系介绍,学会了做石油采购天下无敌
2. 油气生产企业必读报告:在商品套期合约上大赚特赚的策略大全
3. 这项技能值得get:套保套利中的增值税应该这样处理
4. 关于期权套保你所需要知道的一切!
5. 杀机四伏的期权世界:中航油与东航期权操作背后不为人知的故事
6. 商品之王油重磅上市,30年期权老司机教你如何玩转期权工具!
7. 高手长线入单的时间选择与计算:以油投机实战为例
8. 值得收藏的油期货“投机、套保、套利及期权应用”
9. 20余年老司机倾囊相授:国际基准油套利关系和应用策略
10. “油轮囤油”:贸易巨头的“无风险套利”游戏
11. 石油系列重磅:如何管中窥豹,解开油需求分析之谜(上)
12. 石油系列重磅:如何管中窥豹,解开油需求分析之谜(下)
13. 国际对比视角下,我国油期货新发11个业务规则中有哪些需知?
14. 顶级对冲基金老司机眼中的油“套路”
15、油分析方法论:供应往左走,油价往右
16、手把手教你油现货市场
17、桥水深度报告:一通读大宗商品和石油投资周期
18、顶级对冲基金老司机眼中的油“套路”,推荐收藏!
扑克财经APP油智咖
在扑克财经APP上,已经陆陆续续入驻了50余位油智咖(等你来撩~),他们来自各种类型的组织,各种职能岗位。
归根结底,我们希望可以借媒体属性之便,将所接触到的石油行业最优秀人士汇聚在这样一个平台,青梅煮酒,深入浅出,答疑解惑。
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这个课程你会基本掌握:
1、油的基础知识
2、油市场的分析框架
3、油与沥青、PTA、塑料、甲醇产业链关系和套利机会
进阶之二
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PTA、聚烯烃、甲醇投研指南
1、甲醇基础知识、产业链深度剖析、投资机会(案例)
2、PTA基础知识、产业链深度剖析、投资机会(案例)
3、聚烯烃基础知识、期现货交易逻辑分析、投资机会(案例)
另外,扑克也盘了一些沙特石油遭袭后的精选大咖问答集锦,阅读进入即可大咖观。
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答:每股资本公积金是:0.70元详情>>
答:中国石油的注册资金是:1830.21亿详情>>
答:2020-09-21详情>>
答:许可经营项目:石油、天然气勘查详情>>
可燃冰概念逆势走强,目前处于上行趋势
当天石油行业早盘高开收出光脚上影大阳线,4月19日主力资金净流入16.79亿元
今日两桶油改革概念主力资金净流入16.9亿元,涨幅领先个股为潜能恒信、通源石油
目前油气改革概念大幅下跌6.88%,泰山石油、仁智股份跌停
卯卯的金顶
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不过国家管网公司改革的初衷是“管住中间、放开两头”,2014年就开始酝酿,涉及到天然气产业链的利益调整和重构,将产生一系列影响,城市燃气、接收站和上游等全产业链都将受到影响。
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天然气勘探开发—输—配—售气,以及储气调峰的环节上,利益调整将渐次展开。更早前的政策已经明确方向,通过全面市场化价格发现机制,重塑产业链的利益关系。
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管道输送环节,一直存在越靠近用户,管输费越不规范、费用越高的情况,省网里程短,收费大幅高于西气东输等长输管线。有个别案例,建一条几公里的输气专用管道,管输费按照0.2元/立方米收取,而西气东输4000公里不过0.25元/立方米左右。
在国家管网公司预期下,地方纷纷巩固省网公司的利益,至今没有一家主动自愿加入。20多个省级单位有省管网公司,控制着本地市场的天然气管道和主要供应,比如浙江75%的天然气由浙能下属公司供应,陕西燃气合并进入延长石油,上下游一体化。地方能源公司向上游、下游扩展,成为所在地区垄断经营的企业,管输成本的监审推行不彻底,至今也是一笔糊涂账。远期也会涉及到城市燃气管网,目前没有时间表。但国企融资做大盘子的冲动,也意味着资本参与混改的机会。
市场应用。
天然气在全球主要用于发电,欧洲也用于供暖。中国的应用长期是居民用气为主,现今主要消费工业化工用气、居民用气、发电、交通及其他。工业用气、居民用气占比超过30%,发电的仅有15%左右,交通10%左右。
天然气大致一方气五度电,只要气价合适,电价合理,就有经济性。长协的管道气成本高,发电的经济性由天然气成本决定,国家对天然气发电的补贴也不够高,气电是电力的一部分,但并不是大力支持的一部分。气电在各地普遍以热电联产方式存在。有些也承担调峰责任。经济性普遍不高。而且我国的电价和燃料价格没有联动和对冲机制,天然气发电的规模一直较小。
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扑克财经APP油智咖
在扑克财经APP上,已经陆陆续续入驻了50余位油智咖(等你来撩~),他们来自各种类型的组织,各种职能岗位。
归根结底,我们希望可以借媒体属性之便,将所接触到的石油行业最优秀人士汇聚在这样一个平台,青梅煮酒,深入浅出,答疑解惑。
今天,扑克君就为大家推荐几位扑克财经APP上的油大咖。
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油训练营
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进阶之一
凯丰投资 首席能化研究员 刘建老师的
《油投研方法》
这个课程你会基本掌握:
1、油的基础知识
2、油市场的分析框架
3、油与沥青、PTA、塑料、甲醇产业链关系和套利机会
进阶之二
扑克《化工训练营》
PTA、聚烯烃、甲醇投研指南
这个课程你会基本掌握:
1、甲醇基础知识、产业链深度剖析、投资机会(案例)
2、PTA基础知识、产业链深度剖析、投资机会(案例)
3、聚烯烃基础知识、期现货交易逻辑分析、投资机会(案例)
另外,扑克也盘了一些沙特石油遭袭后的精选大咖问答集锦,阅读进入即可大咖观。
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