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西安未央城建拟发行3年期高级美元债券，初始指导价5.5%区域，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，西安未央城市建设集团有限公司(Xi&39;an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.，简称“西安未央城建”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押增债券。(IPG)

条款如下

发行人西安未央城市建设集团有限公司

SBLC提供人成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

发行人评级无评级

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

发行类型固定利率、高级无抵押增债券

发行规模美元基准规模

期限3年期

初始指导价5.5%区域

交割日2022年9月23日

控制权变更100%

资金用途用于项目建设和补充运营资金

其他条款港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人鸿升证券、西南证券(香港)、鼎鑫证券、中泰国际(B&D)、粤创证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人浙商银行香港分行、光银国际、东兴证券(香港)、海通国际、银河国际

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

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