银行行业2022 年半年报

GRACE 识财帮 2022-09-07 08:42 发表于四川

“2022年8月19日，银保监会发布2022年二季度银行业保险业主要监管数据2022年上半年，商业银行实现净利润1.2万亿元，平均资本利润率为10.1%，平均资产利润率为0.82%，商业银行贷款损失准备余额为6万亿元，拨备覆盖率为203.78%，贷款拨备率为3.4%，商业银行不良贷款率1.67%，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为14.87%，一级资本充足率为12.08%，核心一级资本充足率为10.52%”

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上市银行半年报表现

2022年8月31日，42家上市银行公布了半年度财务报表，WIND数据显示42家上市银行合计实现收入3.06万亿元，合计实现归属于母公司净利润1.05万亿元，收入和利润实现了双增长，增长幅度在各位数，同比而言，增幅均有所下降。总体而言， 上市银行表现不错，但是因国内外经济形势复杂严峻，国内外疫情反复不止、乌俄战争带来地缘政治危机、全球气候极端、漂亮国一意孤行加息控通胀，给国内实体经济、资本市场都带来了较大的调整。银行面临的外部环境越发困难，政治压力越来越大，不同银行并不一样，有不同的发展特点。

具体体现在如下几个方面

1.营收差距分化较大从营收来看，行业营业总收入、营业利润、净利润的均值分别为727.70亿元、298.32亿元以及252.79亿元，中值分别为163.16亿元、73.85亿元以及65.45亿元。其中工、农、中、建传统四大行的收入与利润遥遥领先，营收超过3000亿元净利润超过1200亿元。招商银行、兴业银行、中银行等股份制银行对国有行形成赶超之势，招商银行超过了邮储和交通银行，位列第五，但是可以看到排名靠后的18家银行营业总收入未超过百亿元，加起来还不如四大行其中之一，部分银行的营业利润和净利润仅只有个位数。

2.利润增长来看，城市商业银行增长快于大行。从利润率增长来看，行业销售净利率、净资产收益率、营业收入同比增长率以及净利润同比增长率均值分别为34.74%、5.50%、7.36%以及11.97%，行业中值分别为36.67%、5.42%、6.53%以及11.56%。从数据上看收入同比增长较快的是部分城商行，比如说宁波银行、成都银行、南京银行、厦门银行、常熟银行、齐鲁银行、浙商银行等，基本上前几名均被城农商行占领。从净资产收益率来看，排名靠前的是招商银行、成都银行、宁波银行、江苏银行等；从销售净利率来看，排名靠前的是招商、兴业、宁波、成都、杭州、平安银行等。综合来看，上半年表现几个指标表现都较好的是成都银行、杭州银行、江苏银行等，比较而言，传统国有大行表现并不优秀，部分指标劣于平均指标。

3.资产质量总体较为稳健。在经济下行的时候，我们会十分关注银行的资产情况，资产质量的优劣与防控金融风险息息相关。从数据来看，2022年上半年，在国内外局势堪忧的情况下， 银行业守住了风险底线，保障银行稳健运行，不良贷款和不良贷款率都还算是较为满意。依据公开数据，上半年上市银行不良率均值低于2%，其中有15家银行的不良率未超过1%，宁波银行的不良率只有0.77%，相对于2021年末，有31家银行不良率有所下降。首当其冲的是江阴银行，下降了0.33个百分点。但是值得注意的是若与商业银行二季度末不良率均值1.67%相比，上市银行中有5家不良率超过这一行业平均水平。此次中报已披露上市银行中不良贷款率降幅最大的是苏州银行、苏农银行以及江苏银行。

上市银行不良贷款率情况

4.大量银行给予金融科技持续大量的资金、人才投入。交通银行金融科技投入28.05亿元,同比增长14.50%；招商银行金融科技创新项目新增立项203个，新增上线项目165个；平安银行IT资本性支出及费用投入同比增长15.9%；光大银行技投入21.38亿元，同比增加4.34亿元，增长25.47%；全行科技人员2598人，比上年末增加237人，占总员工比为5.69%；