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星宇股份获国证券买入评级，自主车灯龙头的复盘与展望

作者：Cal_yang
2024-03-01 22:44:24
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3月1日，星宇股份获国证券买入评级，近一个月星宇股份获得1份研报关注。

研报预计2023年、2024年、2025年星宇股份的营收分别为102.9亿元、128.3亿元、160.8亿元，归母净利润分别为11.5亿元、15.5亿元、20.6亿元。研报认为，星宇股份是国内自主车灯龙头，其发展经历了初具规模、进入成长、量利双增、转型调整、新征程等阶段。预计2024年的星宇股份和2018年有诸多相似之处，包括汽车市场的结构性行情、公司经营的客户结构转型、车灯行业的产品升级等。星宇股份的竞争优势在于工程师红利、快速响应能力、持续研发能力、优异成本管控能力、稳定供货能力等。预计2025年全球车灯市场超4000亿，国内近1500亿。星宇股份布局主流车灯新技术，研发进展和全球车灯龙头基本同步，在内资领先。公司积极开拓新能源客户，占比持续提升。塞尔维亚工厂是星宇在海外扩建的首个产能，当前星宇全球市占率约3-4%，后续全球发展空间可期。

风险提示原材料价格波动风险、芯片紧缺导致下游排产风险。

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