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晶科科技(601778.SH)拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价4.80%，招商银行(03968.HK)上海分行提供SBLC

久期财经讯，晶科电力科技股份有限公司(Jinko Power Technology Co., Ltd.，简称“晶科科技”，601778.SH)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的增绿色债券。(FPG)

条款如下

发行人晶科电力科技股份有限公司

SBLC提供人招商银行股份有限公司(China Merchants Bank，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH)上海分行

发行规则Reg S

类型高级无抵押、固定利率、增绿色债券

预期发行评级无评级

期限3年期

规模美元基准规模

最终指导价4.80%

交割日2022年9月22日

控制权变更100%

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途为合格绿色项目进行融资

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人招银国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人农银国际、光银国际、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、中证券、招商永隆银行、银资本、海通国际、兴业银行香港分行和浦发银行香港分行

独家绿色结构顾问招银国际

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