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简单说说亨通光电！！

作者：美好生活
2023-06-08 00:23:20
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关于压制因素光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，最近蝶形光缆已经量价齐升。

中国电室外光缆集采量也同比增长16%，预计近期移动规模集采落地有望催化；

分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来5-8个季度逐个季度加速增长，同时国内外海缆产业趋势向好。
基本面和估值我们认为，中天科技今年有望实现20-30%，亨通光电有望实现40-50%，也就是对应估值水平12-14倍，而且今年基本面确定性、格局清晰度都更好一些

海风招标和建设有望陆续恢复，海缆出海逻辑持续强化。中天、亨通是绝对的海缆头部国内、海外布局好，拿单能力和持续性会逐步凸显，近期海缆中标价格和毛利也是稳定。

新能源储能、光伏装机持续放量高增，上游锂矿、硅料价格下降，利润有望如期释放；

光纤光缆出口数据持续向好，单芯公里盈利能力我们认为有望稳中有升，近期蝶形光缆招标量价齐升、中国电招标量同比提升16%。

后续我会围绕亨通光电的基本面，消息面，技术面，换手率，量能全方位解读分析！

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