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上周(12月27日~1月2日)共5家企业上会,通过率100%。经过了元旦假期,本周(1月3日~1月9日)只有拟登录沪市主板的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称“博隆技术”)1家企业上会。
创业板上周2家企业过会
上周创业板有2家企业上会,分别为上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“唯万密封”)、南京北路智控科技股份有限公司(以下简称“北路智控”),均获通过。本周创业板无上会企业。
唯万密封主营液压气动密封产品,主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统。2018年至2021年上半年,公司营业收入分别为2.45亿元、2.89亿元、4.05亿元、2.4亿元;归母净利润分别为4504.39万元、4720.96万元、7690.44万元、3378.52万元。创业板上市委就公司主要产品中自制件占主营业务收入的比例逐年下降,外购件比例上升的情况进行问询。以工程机械密封包为例,该产品2018年至2021年上半年占主营业务收入的比例分别为16.2%、21.5%、24.5%、26.5%,同期该产品收入中来源于自制包的部分比重从89.8%下降至49.5%。
招股书还显示,报告期内公司该产品中自制包的单价和涨价幅度均一直低于外购包,2021年上半年自制包单价为105.45元,变动幅度是-14.69%;而外购包单价为327.02元,变动幅度是9.39%。针对此类情况,上市委要求唯万密封说明部分外购标准件构成公司核心技术产品的合理性;是否存在外部供应商依赖;核心技术产品收入占主营业务收入的比例逐年下降的原因。
北路智控主营智能矿山相关息系统,2018年至2021年上半年,公司营业收入分别为2.06亿元、2.96亿元、4.36亿元、2.39亿元;归母净利润分别为3838.1万元、6171.03万元、1.07亿元、5646.97万元。上市委主要问询了公司在报告期内向关联方郑煤机(601717.SH)销售收入增长较快,占比较高,销售毛利率较高的情况,要求公司说明郑煤机增资入股对公司业务独立性的影响;公司对郑煤机销售收入大幅增长的原因及合理性,销售定价的公允性,以及高毛利率的可持续性。根据招股书,2018年至2021年上半年,对郑煤机的销售分别占北路智控营业收入的3.06%、8.15%、22.55%、16.65%。
科创板上周中微半导闯关成功
上周,科创板只有中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“中微半导”)1家企业上会,获得通过。本周科创板无企业上会。
中微半导是芯片设计企业,主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器号处理芯片四大类。2018年至2021年上半年,公司分别录得营业收入1.75亿元、2.45亿元、3.78亿元、5.35亿元;归母净利润分别为3236.5万元、2499.14万元、9369万元2.59亿元。上市委主要问询了公司产品和核心技术的先进性及业务可持续性;公司2021年上半年毛利率大幅增长的具体因素以及与同行业可比公司存在较大差异的原因及合理性。根据招股书,2018年至2020年,中微半导的主营业务毛利率为40%~44%,与可比企业均处于同等水平,而2021年上半年中微半导主营业务毛利率飙升至65.86%,同期可比企业该数据的平均值仅为43.21%。
主板上周金徽矿业“过关”,本周博隆技术待考
上周金徽矿业股份有限公司(以下简称“金徽矿业”)获审议通过。金徽矿业主要产品为锌精矿和铅精矿,2018年至2021年上半年公司分别录得营业收入6.24亿元、7.99亿元、11.22亿元、6.21亿元;归母净利润分别为2965.61万元、1.61亿元、3.62亿元、2.37亿元。本次拟募资13.06亿元,其中9.06亿元将用于矿山改造、矿区生产勘探。发审委主要问询了中改院对公司投资入股一些相关情况的合理性以及是否会对公司发行构成障碍。发审委还关注是否存在影响公司持续经营的重大流动性风险,以及公司针对流动性风险拟采取的应对措施。对于公司采矿业务从外包转为自采,发审委要求公司结合单位产能说明人力、物力投入水平的合理性,说明自采能力形成的时点及合理性,外包服务价格是否公允等问题。
本周,博隆技术将接受审议。博隆技术是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商,以合成树脂行业为主要应用领域,客户包括中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、中国神华(601088.SH)等。2018年至2021年上半年,公司营业收入分别为2.77亿元、3.67亿元、4.71亿元、4.52亿元;归母净利润分别为5398.21万元、2226.82万元、1.17亿元、1.07亿元。
北交所上周泓禧科技获通过
上周,重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称“泓禧科技”)获北交所上市委审议通过。本周北交所无上会企业。
泓禧科技主营高精度电子线组件以及微型电声器件,主要应用于笔记本电脑为主的消费电子领域,主要客户有联想、戴尔、华硕等。2018年~2021年上半年,泓禧科技营业收入分别为2.23亿元、3.14亿元、4.36亿元、2.46亿元;归母净利润分别为1110.30万元、2860.70万元、3791.42万元、2088.56万元。本次会议上,根据泓禧科技申报材料中披露的公司与部分外协厂商交易金额占外协厂商营收比重超过90%,部分外协厂商成立当年即与发行人合作且采购金额较大,外协厂商注册资本低于发行人采购金额,实缴资本及参保人数为0等情况,上市委要求公司说明外协厂商的生产设备是否归属于泓禧科技所有,外协厂商在泓禧科技生产经营中发挥的实际作用等情况。另外,上市委还问询了公司对6个月以内的应收账款不计提坏账准备是否谨慎;境外子公司或关联公司的具体情况;公司募投项目的可行性、必要性等问题。
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IPO周报|上周100%过会,本周仅博隆技术1家待考
上周(12月27日~1月2日)共5家企业上会,通过率100%。经过了元旦假期,本周(1月3日~1月9日)只有拟登录沪市主板的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称“博隆技术”)1家企业上会。
创业板上周2家企业过会
上周创业板有2家企业上会,分别为上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“唯万密封”)、南京北路智控科技股份有限公司(以下简称“北路智控”),均获通过。本周创业板无上会企业。
唯万密封主营液压气动密封产品,主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统。2018年至2021年上半年,公司营业收入分别为2.45亿元、2.89亿元、4.05亿元、2.4亿元;归母净利润分别为4504.39万元、4720.96万元、7690.44万元、3378.52万元。创业板上市委就公司主要产品中自制件占主营业务收入的比例逐年下降,外购件比例上升的情况进行问询。以工程机械密封包为例,该产品2018年至2021年上半年占主营业务收入的比例分别为16.2%、21.5%、24.5%、26.5%,同期该产品收入中来源于自制包的部分比重从89.8%下降至49.5%。
招股书还显示,报告期内公司该产品中自制包的单价和涨价幅度均一直低于外购包,2021年上半年自制包单价为105.45元,变动幅度是-14.69%;而外购包单价为327.02元,变动幅度是9.39%。针对此类情况,上市委要求唯万密封说明部分外购标准件构成公司核心技术产品的合理性;是否存在外部供应商依赖;核心技术产品收入占主营业务收入的比例逐年下降的原因。
北路智控主营智能矿山相关息系统,2018年至2021年上半年,公司营业收入分别为2.06亿元、2.96亿元、4.36亿元、2.39亿元;归母净利润分别为3838.1万元、6171.03万元、1.07亿元、5646.97万元。上市委主要问询了公司在报告期内向关联方郑煤机(601717.SH)销售收入增长较快,占比较高,销售毛利率较高的情况,要求公司说明郑煤机增资入股对公司业务独立性的影响;公司对郑煤机销售收入大幅增长的原因及合理性,销售定价的公允性,以及高毛利率的可持续性。根据招股书,2018年至2021年上半年,对郑煤机的销售分别占北路智控营业收入的3.06%、8.15%、22.55%、16.65%。
科创板上周中微半导闯关成功
上周,科创板只有中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“中微半导”)1家企业上会,获得通过。本周科创板无企业上会。
中微半导是芯片设计企业,主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器号处理芯片四大类。2018年至2021年上半年,公司分别录得营业收入1.75亿元、2.45亿元、3.78亿元、5.35亿元;归母净利润分别为3236.5万元、2499.14万元、9369万元2.59亿元。上市委主要问询了公司产品和核心技术的先进性及业务可持续性;公司2021年上半年毛利率大幅增长的具体因素以及与同行业可比公司存在较大差异的原因及合理性。根据招股书,2018年至2020年,中微半导的主营业务毛利率为40%~44%,与可比企业均处于同等水平,而2021年上半年中微半导主营业务毛利率飙升至65.86%,同期可比企业该数据的平均值仅为43.21%。
主板上周金徽矿业“过关”,本周博隆技术待考
上周金徽矿业股份有限公司(以下简称“金徽矿业”)获审议通过。金徽矿业主要产品为锌精矿和铅精矿,2018年至2021年上半年公司分别录得营业收入6.24亿元、7.99亿元、11.22亿元、6.21亿元;归母净利润分别为2965.61万元、1.61亿元、3.62亿元、2.37亿元。本次拟募资13.06亿元,其中9.06亿元将用于矿山改造、矿区生产勘探。发审委主要问询了中改院对公司投资入股一些相关情况的合理性以及是否会对公司发行构成障碍。发审委还关注是否存在影响公司持续经营的重大流动性风险,以及公司针对流动性风险拟采取的应对措施。对于公司采矿业务从外包转为自采,发审委要求公司结合单位产能说明人力、物力投入水平的合理性,说明自采能力形成的时点及合理性,外包服务价格是否公允等问题。
本周,博隆技术将接受审议。博隆技术是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商,以合成树脂行业为主要应用领域,客户包括中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、中国神华(601088.SH)等。2018年至2021年上半年,公司营业收入分别为2.77亿元、3.67亿元、4.71亿元、4.52亿元;归母净利润分别为5398.21万元、2226.82万元、1.17亿元、1.07亿元。
北交所上周泓禧科技获通过
上周,重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称“泓禧科技”)获北交所上市委审议通过。本周北交所无上会企业。
泓禧科技主营高精度电子线组件以及微型电声器件,主要应用于笔记本电脑为主的消费电子领域,主要客户有联想、戴尔、华硕等。2018年~2021年上半年,泓禧科技营业收入分别为2.23亿元、3.14亿元、4.36亿元、2.46亿元;归母净利润分别为1110.30万元、2860.70万元、3791.42万元、2088.56万元。本次会议上,根据泓禧科技申报材料中披露的公司与部分外协厂商交易金额占外协厂商营收比重超过90%,部分外协厂商成立当年即与发行人合作且采购金额较大,外协厂商注册资本低于发行人采购金额,实缴资本及参保人数为0等情况,上市委要求公司说明外协厂商的生产设备是否归属于泓禧科技所有,外协厂商在泓禧科技生产经营中发挥的实际作用等情况。另外,上市委还问询了公司对6个月以内的应收账款不计提坏账准备是否谨慎;境外子公司或关联公司的具体情况;公司募投项目的可行性、必要性等问题。
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