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周期｜【申万有色】华峰铝业价值底，绝佳买入机会

作者：等花开
2023-05-16 09:33:38
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【申万有色】华峰铝业价值底，绝佳买入机会
华峰铝热管理材料成品率72%，领先行业龙二4%以上，并且今年优势继续扩大成品率高质量稳定带动公司单位盈利相比龙二优势达到1700元/吨，目前竞争对手几乎没有盈利情况下即便新能源行业降价压力巨大华峰加工费依旧稳定，吨盈利依然维持在2000元/吨以上，今年一季度业绩同环比高增长已是证明。ROE角度全行业只有华峰超过10%（预计华峰23年roe25%，pb低于3倍），未来华峰持续扩产提高市占率，预计未来两年公司成长速度复合30%+，23-24年盈利10亿、13亿，pe12倍、9x倍！！！
储能热管理+数据中心液冷未来增量大，储能1gwh用液冷板200吨+，数据中心未来液冷大势所趋（铝铜液冷二分天下），未来增速极快，我们测算将提高热管理材料天花板60%。
新能源行业悲观情绪下给予了好公司难得一遇的好估值买入机会，请重视!

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