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中银证券给予唯捷创芯买入评级，国产射频PA龙头腾云入海，产业链自主可控势在必得

作者：天台不见
2022-05-10 08:23:15
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每经AI快讯，中银证券05月10日发布研报称，给予唯捷创芯（688153.SH，最新价45.01元）买入评级。评级理由主要包括1）摘要唯捷创芯作为国内PA第一梯队的龙头厂商，PA的出货量遥遥领先其他友商，占据国内出货量第一。下游终端产品近期需求相对疲软，但是公司受益于5G以及射频自主国产化趋势，同时背靠Wi-Fi6模组成功研发并量产出货，未来成长空间打开，前景见好，公司高成长性趋势明显；2）唯捷创芯加快5G模组创新迭代；3）唯捷创芯借助集成电路国产化东风，继续坐稳PA模组龙头。风险提示下游需求下滑风险，公司下游主要是移动终端行业，若智能终端的景气度下降，公司的业绩同步也会受到影响。行业竞争加剧风险，目前国内进入射频全端模组的公司愈来愈多，市场竞争逐渐加剧，可能会导致公司的市场份额受到压缩和减小。公司5G模组量产能力可能提升不足，但是下游5G需求较为旺盛，可能难以满足需求，业绩同步也会受到影响。

AI点评唯捷创芯近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，平均目标价为66.17元，与最新价45.01元相比，高21.16元，目标均价涨幅47.01%。

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(记者王晓波)

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