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？【天风电新】零部件再再更新双向奔赴最是美-05

作者：炒股成财
2023-05-26 13:11:51
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❗【天风电新】零部件再再更新双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述，这里不再赘述，今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化，降低远期可达市场空间，进而压制估值。但我们却认为，【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年，也是未来凭实力赚钱的起点】。组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂，零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价，前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴？ 1）去墨西哥下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂，还需要在资源困乏、劳工懒惰的地区实现盈利，这里优选【拓普集团】（欧洲波兰工厂2个月即盈利，证明有管理海外工厂的基因）、【嵘泰股份】（墨西哥已有工厂，去年已盈利，趟过浑水的宝贵经验）。 2）来中国前期给大家更新过megapack已开启新供应商甄选，说明老马看重质优价好的中国供应链。🌼接下来期待更多的双方奔赴催化持续落地，重点推荐零部件之【拓普集团】、【嵘泰股份】、【爱柯迪】、【多利科技】、【新泉股份】、【旭升集团】；【中熔电气】、【法拉电子】、【宏发股份】等。 ——————————— 欢迎交流孙潇雅/王彬宇/薛舟

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