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??【天风电新】拓普集团重大更新和推荐1、车端客户
1、车端客户和车型的进展
特斯拉
1)cybertruck,第一批大订单30w,预计asp 超1w,贡献40e收入,预计量产时间十月中旬,也标志着墨西哥工厂真正进入投入运营。
2)MQ已开启1-2个零件定点,但单车能拿多少预计5-6月完全清晰,预计超8k。
比亚迪
1)除了内饰,热管理热泵系统开始有一款定点。
据此,重要的客户特斯拉、理想、华为、比亚迪、吉利均打开局面。
2、热管理
目前在手订单支撑2025年当年热管理收入50e,而预计当年公司整体收入500e,占比1/10。其中预计最大客户贡献1/2+,其他为理想、吉利、比亚迪等。
3、机器人受益于公司在T汽车供应链的核心地位(价值量仅次于C)+机器人线性关节和公司iBooster技术工艺相通,我们预计公司有望成为特斯拉人形机器人核心供应商,预计公司供应零部件单台价值量在2W元(特斯拉机器人量产价格约2万美元左右),23H2开启定点,24年有望落地小批量,25年大批量。
4、市场短期最关心的降价问题?重要的事再说三遍,拓普的业务没有降价压力、没有降价压力、没有降价压力,一是因为安全件,今年全球新能源汽车销量突破千万量,降本固然重要,但供应链安全也至关重要;二是报价的时候,水分被挤的很干,稼动率高一些10%净利率,低一些10%都没有,其实是很苦的生意;三是供需格局,真正批量匹配产能的国内只有拓普。
5、墨西哥工厂几乎所有零部件企业都在讲墨西哥的规划,但我们相最终并非所有企业都能赚到钱。拓普的优势在于1)有管理全球供应链的经验,如欧洲、巴西,欧洲工厂今年1月已量产;2)规模效应,目前墨西哥已达订单70e;3)前瞻布局,5年前谋划。
综上,不仅仅是成长性和业绩弹性,更重要的是看好墨西哥工厂量产cybertruck、机器人(明年小批量、后年大批量)带来的新的估值弹性,当前时点给予“重点推荐”。公司600-650e市值是非常好的布局时点,短期有预期差中期市值有空间。
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