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拓普集团发布《2022年非公开发行A股股票预案》,预计发行不超过总股本30%的股票(3.3亿股),募集不超过40亿元资金,用于重庆/宁波前湾/安徽寿县/湖州长兴等多出生产基地产能扩建项目,项目建设周期为18-30个月,完工后能够扩充轻量化底盘/热管理/内饰功能件分别为610/130/310万套,达产后预计带来年化营收合计129.5亿元应对新能源渗透率快速提升趋势,订单推动产能持续扩张。根据我们测算公司土地储备达到5300+亩,2022年Q3公司轻量化底盘/内饰功能件/热管理现有产能分别为300/500/50万套,在2021/2022年公司分别完成一次定增和一次可转债募资,合计扩展轻量化底盘产能960万套(320万套转向节/控制臂/副车架)。受到在手订单驱动,公司在原有拓展产能的基础上进一步扩张,按照亩产1000万测算,本次建设用地预计在1300-1500亩土地。受益于造车新势力的崛起,Tier0.5模式逐步受到供应链认可。在特斯拉/比亚迪等为代表的新能源车企崛起,轻量化底盘、热管理、内饰功能件相关的需求大幅增加。造车新势力的产能快速爬坡过程中对于拓普的依赖程度也不断增长。2022年11月15日理想汽车和拓普集团签订了战略合作框架协议,在零部件领域开展更加深度的合作,公司的配套单车价值量有望进一步提升。产能实现全国布局,就近配套各大生产基地。公司本次募投生产基地就近配套各大车企客户,包括重庆工厂(赛力斯、理想汽车等)、宁波前湾(T客户、吉利汽车等)、安徽寿县(蔚来汽车、比亚迪等)、湖州长兴(理想汽车等),通过就近建厂配套,能够实现稳定的供货,进一步的提升产品的市场份额,加深下游客户的深度绑定。
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拓普集团非公开发行A股股票预案点评
拓普集团发布《2022年非公开发行A股股票预案》,预计发行不超过总股本30%的股票(3.3亿股),募集不超过40亿元资金,用于重庆/宁波前湾/安徽寿县/湖州长兴等多出生产基地产能扩建项目,项目建设周期为18-30个月,完工后能够扩充轻量化底盘/热管理/内饰功能件分别为610/130/310万套,达产后预计带来年化营收合计129.5亿元
应对新能源渗透率快速提升趋势,订单推动产能持续扩张。根据我们测算公司土地储备达到5300+亩,2022年Q3公司轻量化底盘/内饰功能件/热管理现有产能分别为300/500/50万套,在2021/2022年公司分别完成一次定增和一次可转债募资,合计扩展轻量化底盘产能960万套(320万套转向节/控制臂/副车架)。受到在手订单驱动,公司在原有拓展产能的基础上进一步扩张,按照亩产1000万测算,本次建设用地预计在1300-1500亩土地。
受益于造车新势力的崛起,Tier0.5模式逐步受到供应链认可。在特斯拉/比亚迪等为代表的新能源车企崛起,轻量化底盘、热管理、内饰功能件相关的需求大幅增加。造车新势力的产能快速爬坡过程中对于拓普的依赖程度也不断增长。2022年11月15日理想汽车和拓普集团签订了战略合作框架协议,在零部件领域开展更加深度的合作,公司的配套单车价值量有望进一步提升。
产能实现全国布局,就近配套各大生产基地。公司本次募投生产基地就近配套各大车企客户,包括重庆工厂(赛力斯、理想汽车等)、宁波前湾(T客户、吉利汽车等)、安徽寿县(蔚来汽车、比亚迪等)、湖州长兴(理想汽车等),通过就近建厂配套,能够实现稳定的供货,进一步的提升产品的市场份额,加深下游客户的深度绑定。
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