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国海证券给予拓普集团买入评级高速成长的特斯拉核心供应商，零部件中的新势力

作者：简诗人
2022-04-18 08:34:48
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每经AI快讯，国海证券04月18日发布研报称，给予拓普集团（601689.SH，最新价50.14元）买入评级。评级理由主要包括1）拓普集团发布2021年年报；2）Q4收入同比+66%，全年控费效果良好；3）各业务保持高成长；4）业务协同优势渐显，持续探索Tier0.5合作模式；5）我们认为，公司基于NVH减震系统优势切入汽车悬架赛道，后募投电子真空泵EVP和智能刹车系统IBS发力汽车电子业务，并基于IBS研发优势布局汽车热管理，再进一步通过完善的业务布局拓展至滑板底盘产品，至此公司的业务协同优势已经逐渐凸显，未来有望在现有业务中持续深入布局，不断提升单车配套价值量；6）作为特斯拉核心供应商，2022年Q1业绩出色；7）客户结构优秀，收入突破传统体系天花板；8）拓普集团，零部件的新势力。风险提示1）原材料价格持续上涨；2）国际海运价格持续上涨；3）新能源汽车销量增长不及预期；4）公司新客户拓展不及预计；5）公司大客户销量不及预期；6）公司新业务产能不及预期。

AI点评拓普集团近一个月获得16份券商研报关注，买入12家，增持1家，平均目标价为60.04元，与最新价50.14元相比，高9.9元，目标均价涨幅19.74%。

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(记者王晓波)

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