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宠物产业专题报告资本助力,哪些宠企能够乘风破浪

  • 作者:摘花之人
  • 2021-01-14 14:25:15
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精选报告来源【未来智库官网】。

(报告出品方/作者方正证券,程一胜)

核心观

1、引言

随着宠物在人类社会中角色和定位的变化,宠物经济快速崛起, 越来越多的资本开始涌入宠物行业这一极具前景的赛道。资本 入局大力推动了行业的发展。我们从纵横两个维度梳理了近几 年国内宠物行业的重大融资事件,以期从资本视角观察宠物行 业发展趋势,挖掘具有潜在价值的投资方向和标的。

2、纵向解构从时间维度融资事件变化趋势

从宠物行业近年来总体融资情况来,宠物行业融资热度呈波 动上升趋势。从结构来,不同细分赛道在不同时期受到资本 市场的关注度存在差异。2015 年,O2O 模式的快速发展使得宠 物服务相关的 O2O 项目受到资本市场的广泛关注。2017 年后, 资本在宠物行业的布局多开花,宠物医疗、宠物食品、宠物 电商等细分领域融资热度开始提升,其中最受资本青睐的项目 集中在宠物医疗领域。2018 年,宠物食品与宠物医疗领域热度 延续,宠物医疗仍然是资本更关注的赛道。2019 年,宠物食品 领域融资热度开始反超宠物医疗领域,成为吸金规模最高的赛 道;宠物智能用品融资热度也逐渐升温。

3、横向拆分聚焦细分领域热融资事件

①宠物食品如乖宝宠物食品于 2017-2019 年完成两轮大额融资,投资方包括 KKR,累计融资金额达 9 亿元。疯狂小狗和福贝宠食均于 2019 年分别完成 3 亿元 B 轮融资。

②宠物医疗如新瑞鹏宠物医疗集团于 2017 年完成 2.46 亿元 融资,2020 年再获数亿美元战略融资。瑞派宠物医院于 2017 年获 2.45 亿元战略融资,2018 年完成两笔共计 5 亿元融资, 2019 年获得玛氏 C 轮融资。

③宠物电商如波奇宠物自 2013 年起累计完成 8 次融资,2020 年赴美上市募资 7000 万美元。

1 引言

如今,萌宠经济越来越受到青睐,一方面,宠物在人类社会中的角 色和定位正悄然发生改变,加之年轻一代、单身潮及老龄化群体的 情感寄托,宠物经济快速崛起;另一方面,宠物需求精细化、用品 拟人化、医疗陪伴化和服务亲子化,也推动宠物行业各细分领域的 深入发展。

当前越来越多的创业公司涌现,资本对宠物经济和宠物企业的关注 度也持续升温。资本在很大程度上推动了行业发展,但作为企业经 营者或品牌方也必须清晰地认识到资本不是万能的。如果企业或 品牌无法实现自身“造血”,只靠资本“供血”终究只是昙花一现。 同时,作为从业人员也必须意识到资本无法触达的发展瓶颈,如专 业人才的缺口、虚假标注和粗制滥造、行业监管的不健全、同质化 产品的恶性竞争等。唯有各方共同努力,才能让资本释放最大的活 力,才能营造国内宠物行业健康发展的良好生态。

本研究报告从纵横两个维度梳理了近几年国内宠物行业的重大融 资事件,盘了部分宠物企业的融资历程,以期从资本视角观察宠 物行业发展趋势,挖掘具有潜在价值的投资方向和标的。

2 纵向解构从时间维度融资事件变化趋势

从近年来宠物行业融资整体情况来,宠物行业正处于投资风口。 自 2015 年起,越来越多资本涌入宠物行业的各个细分赛道,引领 行业走出“个体户”时代。

从融资金额和融资事件数量来,资本市场对于宠物行业的关注 度呈现波动上升的态势。《2020 年中国宠物行业蓝皮书》数据显示, 2012-2019 年,宠物行业融资事件数量和融资金额的 CAGR 分别为 36.9%和 65.1%。资本蜂拥而至带动宠物行业快速发展。

2015 年起我国宠物行业融资活动活跃度明显提升,2016 年融资事 件数量略有回落,但总体融资热度依然维持在高位水平。自 2017 年开始,宠物行业吸金规模有了显著提升,主要受部分大额融资事 件影响2017 年,E 宠商城、新瑞鹏、瑞派等分别获得 3.35 亿元、 2.46 亿元及 2.45 亿元融资;2018 年,瑞派先后获得共计 5 亿元融 资;2019 年,疯狂小狗、福贝宠食、极宠家及乖宝宠物也分别完 成了数亿元融资。

结合融资事件的分布领域来,资本市场对不同细分赛道在不同 时期的关注度存在差异。2015-2016 年,宠物服务领域的融资热度 先于其他细分领域出现峰值,主要系 O2O 模式的兴起,以宠物美 容、宠物寄养为主要经营业务的宠物 O2O 平台得到市场的广泛青睐,但由于 O2O 模式的发展面临诸多困难,宠物服务领域的融资 热度也随之逐渐冷却。

2017 年和 2018 年的大额融资事件多发生在宠物医疗领域。根据鲸 准平台用户数据,宠物医疗投资热度在 2018 年 8 月达到峰值,随 后热度逐渐低于其他宠物细分领域。

自 2017 年开始,资本市场对于宠物食品领域的关注度也逐渐提高, 无论是融资事件数量还是单次融资事件交易金额都在逐步攀升。至 2019 年,宠物食品领域发生多起大额融资事件,融资热度开始反 超宠物医疗。

展望未来,我们认为下一轮宠物领域的投资热或将出现在宠物 营养保健、智能用品和金融服务等领域,一方面随着宠物消费升 级的浪潮不断深入,宠主将更加关注宠物生命周期内的健康营养需 求,更加关注养宠过程中的“智”感体验,同时也催生出宠物保险 等金融服务需求;另一方面,随着宠物行业关注度持续提升,越来 越多其他领域的从业人员跨界进入宠物行业,如互联网、AI 人工 智能等,将为宠物行业的发展注入新鲜活力。

3 横向拆分聚焦细分领域热融资事件

3.1 宠物食品

3.1.1 乖宝集团

乖宝宠物食品集团股份有限公司成立于 2006 年 10 月,总部位于山 东省聊城市,是集宠物食品的研发、生产、销售于一体的综合性企 业,产品涵盖犬用及猫用主粮、烘干类和冻干类零食、湿粮罐头、 咬胶类、洁齿骨等多品类宠物食品。

目前,公司是中国最大的宠物食品出口商之一,也是国内领先的宠 物食品制造企业,旗下麦富迪品牌在 2020 年双十一期间达成 1.69 亿 GMV,同比增长 51%,成为天猫宠物品牌年度 No.1。

乖宝宠物食品截至目前已完成两轮融资,其中 A 轮融资交易金额 为 4 亿元,投资方为被业内称为“最懂宠物行业”的国际知名基金 KKR,其拥有英美及国内宠物行业产业链的丰富资源。乖宝宠物食品 B 轮融资于 2019 年完成,次轮融资交易金额达 5 亿元,是 2019 年宠物食品行业金额最高的一笔融资。此轮融资完成后,乖宝宠物 食品累计融资金额已达 9 亿元。

20 年 9 月,【中金公司(601995)、股吧】发布辅导项目公告,于 9 月 22 日与乖宝集团 签订了首次公开发行股票并上市辅导协议。

3.1.2 疯狂小狗

疯狂小狗创立于 2014 年,主要利用 B2C 平台实行线上销售。自 2016 年起,疯狂小狗进入高速发展期,2017 年疯狂小狗实现 3.2 亿元销售额,2018 年销售额逾 6 亿元,2019 年销售额突破 12 亿元, 成为国内优质狗粮品牌代表。

2018 年 4 月,疯狂小狗获得 A 轮融资,领投方为天图投资,参与 此轮融资的还有一家在美国纽交所上市的大型投资和资产管理公 司锐盛投资。锐盛投资此前在宠物行业还投资了美国 NVA 宠物连 锁医院、英国 IVC 宠物连锁医院等多家连锁医院。

此后,疯狂小狗又于 2019 年 5 月 28 日完成了 3 亿元 B 轮融资, 由光资本、复星集团联合投资。此轮资金主要用于布局互联网宠 物生态圈,加速推进品牌品质化、服务化、产品周边化及渠道化进 程。

3.1.3 福贝宠食

福贝宠食成立于 2005 年,总部位于上海松江,旗下有 3 家子公司, 致力于为高端宠物食品提供生产服务和技术服务,曾为世界 300 多个品牌提供产品技术创新和生产服务支持。目前,公司的主营业 务既包括宠物主粮的 ODM 业务,也涵盖“比乐”、“爱倍”、“优威”、 “嘻餐厅”等自主品牌的生产与销售。

福贝宠食于 2019 年 7 月 12 日宣布完成 B 轮融资,获得来自凯珩 资本、海富产业基金、深创投、金鼎资本以及老股东毅达资本的 3 亿元投资资金,此轮融资金额主要用于自有品牌投入及建设全国首 个智能化宠物食品工厂。

3.1.4 豆柴宠物

豆柴宠物创立于 2014 年,公司创立初期从宠物主粮切入行业,如 今其产品线已覆盖主粮、零食、保健品等多个领域。豆柴宠物的发 展亮在于其在渠道方面的创新豆柴宠物是宠物行业私域流量的 探索品牌之一,其发展之初就将“社群直营”作为公司的重发力销售渠道。经过 5 年的发展,凭借 65%的复购率、超 900 元客单 价、25%的口碑转介绍率,豆柴宠物获得 2019 第五届深圳国际宠物用品展“年度十大黑马品牌”第一名。

2020 年 4 月,豆柴宠物宣布完成数千万元 A 轮融资,由金鼎资本 领投,青桐资本担任独家财务顾问。此轮融资主要用于新媒体、渠 道铺设及研发创新,豆柴宠物未来有望在新媒体、私域流量内形成 更加明显的优势。

3.2 宠物医疗

3.2.1 新瑞鹏宠物医疗集团

新瑞鹏宠物医疗集团前身是瑞鹏股份医疗集团。曾经的瑞鹏股份是 国内宠物医院连锁机构领军企业,拥有瑞鹏宠物医院、凯特喵猫专 科医院两大连锁品牌,参股并共同运营美联众合动物医院、佳雯宠 物医院、爱玩乐宠物医院、武汉宠物医院等国内知名连锁品牌。

自 2015 年起,资本市场开始关注连锁宠物医院。2015 年底,瑞鹏 拿到了来自达晨创投的首轮融资,开启其扩张之路。2016 年 8 月, 瑞鹏在新三板挂牌,被称为“中国宠物医疗第一股”。新三板挂牌 之后,瑞鹏吸引了更多资本的关注2017 年,瑞鹏收获了来自兴 业证券、达晨财智创投、东北证券、光大资本、天风天睿、东方证 券、阳光融汇资本等多家机构的数亿元投资。在新瑞鹏股份医疗集 团诞生前,瑞鹏宠物医疗集团与高瓴资本、瑞派宠物医院基本形成 “三足鼎立”的市场竞争格局。

2018 年 8 月,完成新三板摘牌后的瑞鹏,与高瓴资本宣布达成战 略合作,瑞鹏股份旗下 450 家宠物医院和高瓴资本投资的芭比堂、 安安宠医、宠颐生等品牌旗下 700 家宠物医院合并。5 个月后,双 方组建的“新瑞鹏宠物医疗集团”正式成立。

2020 年 9 月,新瑞鹏宠物医疗集团完成金额达数亿美元的战略融 资,由腾讯领投,勃林格殷格翰与碧桂园创投战略投资,雪湖资本、 OrbiMed、Aspex Management、清池资本(Lake Bleu Capital)等多 家海内外一线机构跟投。此轮融资完成后,新瑞鹏宠物医疗集团的 估值约 300 亿人民币。

3.2.2 瑞派宠物医院

瑞派宠物医院成立于 2012 年,是定位专业化的全国连锁宠物医院。 经过 8 年的并购扩张,瑞派宠物医院已遍及全国 18 省(直辖市), 50 余城市,全面覆盖一线城市及准一线城市、核心省会级二线城 市。目前瑞派宠物医院所辖门店超 300 家,其中 75%的门店位于 一、二线城市,其为公司营收贡献超 85%。

目前国内大多数宠物医院年营业额小于 300 万元,连锁宠物医院单 店年营业额一般在 100-299 万元之间,单体宠物医院年营业额在 100 万元以内,瑞派宠物医院单店年营业额最高可在 3000 万元以 上,单店营收水平约为行业平均的 1.7 倍,居行业较高水平。

发展初期,瑞派宠物的扩张速度较为平稳,直至 2015 年上半年, 瑞派宠物开始发力“关忠”、“我爱我爱”、“长江”、“派特”、“曹 浪峰”等多个连锁医院品牌相继加盟瑞派宠物。2015 年也是宠物 一级市场融资开始发酵的一年,同年 8 月,瑞派宠物获得来自瑞普 生物和华泰证券的 1000 万元天使轮投资。

2017 年,瑞派宠物进入成长期。高盛旗下公司 Broad Street Investments Holding(Singapore)Pte.Ltd 入局,以 2 亿人民币投资 瑞派宠物;瑞普生物也以 4500 万元再次增资瑞派宠物,持股比例 增至 15.54%。

2018 年 5 月,瑞派宠物医院管理股份有限公司宣布获得华泰新产 业基金、美国高盛集团、天津瑞济生物 3.5 亿元战略投资。此轮融 资是 2018 年中国宠物行业的最大单笔融资。

2019 年 12 月,瑞派宠物医院完成由全球宠物巨头美国玛氏集团投 资的 C 轮融资,这是玛氏宠物护理首次布局国内宠物医院。完成 C 轮融资之后,瑞派宠物估值达到 70 亿元。

3.2.3 宠爱国际动物医院

宠爱国际动物医院创立于 2013 年,定位于高端宠物医疗市场。创 立之初,团队创始人对于当时宠物医疗服务市场的判断是市场上 满足大众基础诉求的宠物医疗服务并不缺乏,但相对中高端的连锁 宠物医疗品牌较为稀缺。因此,宠爱国际以大众医疗之上的专科诊 疗为目标市场,主打专科型的高端医疗。

2019 年 6 月 28 日,宠爱国际正式宣布其在 2019 年上半年已完成 两轮融资2019 年年初,公司完成 B 轮融资,由双湖资本领投, 弘晖资本持续加注;半年后,公司紧接着完成了 B+轮融资,两轮 融资的累计融资金额已过亿元。

3.2.4 爱宠医生

爱宠医生是以“轻问诊+云系统”打造的互联网宠物医疗一站式服 务平台,旗下产品包括基于 LBS 的宠物医生免费在线问诊 App、 宠物医院 SaaS 管理系统以及宠物医院的供应链服务平台。爱宠医 生致力于打通“线上问诊——线下就诊——诊后管理”的闭环宠物 医疗链条。

爱宠医生于 2015 年 6 月 15 日成立,在公司还未正式成立前,爱宠 医生就已经获得来自上海知名合作机构的数百万元天使轮融资。在 成立后的三年里,爱宠医生又陆续完成了三轮融资,获得了来自中 金资本、普华资本等机构的数千万元融资。

2019 年,爱宠医生又获得了复星集团旗下上市公司豫园股份的战 略投资 1.3 亿元,成为了豫园在宠物产业链的重要布局之一。在豫 园股份的加持下,爱宠医生加速版图扩张,如今为中国超过 3 万家 宠物医院和用品店提供 SaaS 宠物门店管理系统、宠物药品、在线 培训以及供应链金融等一站式解决方案。

3.2.5 宠安安

宠安安是北京宠医科技有限公司在2017年10月上线的一项宠物健 康服务,主要面向宠物主及其爱宠提供一站式专业化、标准化服务。 用户在微小程序或者 APP 预约下单,“宠安安”即分配专业医师 上门进行一对一健康体检、疫苗注射、驱虫保健等服务。

2018 年 11 月,宠安安已完成千万级人民币 pre-A 轮融资。此轮融 资后,宠安安将重在全国 10 座城市进行市场扩张和团队搭建。

3.3 宠物用品与保健品

3.3.1 依依股份

依依股份主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销 售。2009 年前,公司主要从事个人一次性卫生护理用品;2009 年 后,公司产品以宠物一次性卫生护理用品为主,2019 年公司宠物 一次性卫生护理用品收入在其主营业务收入总体中的占比已超 90%。

公司经营模式以海外品牌 OEM/ODM 生产为主,同海外大型宠物 用品品牌运营商、商超和电商平台均有合作关系。

随着国内宠物市场的快速发展,公司也积极布局国内市场,旗下“乐 事宠”、“一坪花房”等自有品牌产品,如宠物尿垫、宠物尿裤、宠 物清洁袋等也通过经销商、天猫、京东、微店、抖音、拼多多等多 渠道进行销售。

依依股份 2017 年 1 月挂牌新三板,2019 年 10 月摘牌。摘牌 1 月后,依依股份在一级市场完成了一轮 1.43 亿元的融资,此轮融 资由光资本、架桥资本联合领投,泓石资本及老股东乔贝资本跟 投。

目前依依股份欲转板 A 股中小板市场。2020 年 5 月 22 日,证 监会官网披露,依依股份向深交所中小板递交了 IPO 申请件。

3.3.2 宠幸宠物

上海宠幸宠物用品有限公司于 2004 年 8 月 30 日在上海市登记成 立,是一家宠物用品提供商。公司产品涵盖宠物食品、宠物营养品、 宠物洗护用品、宠物清洁用品和宠物医药等多个领域。旗下拥有“宠 幸”、“卫仕”、“唯派特”、“颖养”等自主品牌。主品牌“卫仕”是 国内宠物营养品知名品牌。2020 年双 11 期间,卫仕再次获得了宠 物营养品牌天猫&京东销售额双料冠军。

2020 年 12 月 4 日,宠幸宠物宣布完成近 2 亿元 B 轮融资,由国泰 财富基金领投,弘毅创投、祥峰投资、华映资本跟投。此轮融资是 2020 年目前为止宠物用品领域单笔金额最高的融资事项,资金将 主要用于产品研发、供应链体系优化及品牌建设升级。

3.3.3 元发育宝

元发育宝是中国台湾一家老牌的动物营养品制造商,其在大陆运营的 主体——上海元动物药品有限公司在 2016 年成立。元发育宝 产品线覆盖宠物主粮、零食、营养品、处方粮及处方流体膳食、药 品、周边护理用品等六大类目,致力于解决宠物营养、健康等多方 面的需求。

2019 年 1 月,元集团完成了首轮融资,投资方为国内老牌 VC 达晨创投,其投资风格稳健,注重产业基础和被投公司在生产供应 链方面的能力。投资元发育宝是达晨创投首次进入宠物用品领 域,在此之前,其更为关注宠物医疗赛道,比如在 2015 年投资了 瑞鹏集团,是瑞鹏引入的首个机构投资者。

3.3.4 小佩宠物

小佩宠物成立于 2013 年,是全球领先的宠物用品设计制造商。小 佩宠物致力于为宠物打造各种高端智能产品,目前公司产品已涵盖 智能抗菌碗、智能喂食器、智能饮水机、宠物随行杯、智能牵引绳、 智能猫牌狗牌等多种宠物智能用品。

在公司成立的七年时间里,小佩宠物累计进行了 6 轮融资,融资总 额超 3.9 亿元2014 年,其得到晨晖创投、PreAngel、格巨创投的 天使轮融资;2017 年 8 月,其完成了由赛领资本管理有限公司、 GGV 纪源资本、天使投资人王刚投资的数百万美元 A+轮融资;4 个月后,公司又获得来自联新资本、阿特列斯资本的 1 亿元 B 轮 融资;2019 年,公司得到老股东 GGV 纪源资本与启明创投的 2000万美元 C 轮融资;2020 年,公司完成 C+轮融资,由坤言资本领投, 现有股东 GGV、启明创投、渶策资本超额跟投。

3.3.5 未卡 VETRESKA

未卡致力于中高端宠物消费用品行业,以拟人化,拟物化的产品覆 盖养宠场景里的衣食住行。未卡作为新锐宠物生活方式品牌中的佼 佼者,在产品创意与设计方面不断深耕,公司自创立以来已推出众 多深受市场喜爱的产品,如无土猫草、仙人掌猫爬架和西瓜猫砂盆 等。

未卡成立两年后,拿到了来自伽利略资本以及和君资本的近千万元 人民币天使轮融资,此轮融资完成后,未卡开始重搭建自营电商 渠道。通过践行“渠道先行”思路,获取渠道资源之后,未卡开始 逐步加大自有产品推广力度。2018 年 9 月,未卡完成了由 IDG 资 本领投,老股东和君资本跟投的数千万元 A 轮融资,此轮融资完 成后,未卡开始在产品开发和品牌建设上加大投入力度。

此后在 2019 年 10 月,未卡完成了 600 万美元的 A+轮融资。此 轮融资后,未卡开始布局线下业态。2020 年 6 月,未卡在上海太 平洋森活天地 NOYA 开业首家线下体验店“未卡猫空间”。与普通 猫咖不同的是,未卡猫空间是首个由宠物品牌打造的线下猫咪互动 场景,店内所有的猫咪用品和零食都来自未卡品牌,包括仙人掌猫 爬架、樱桃猫爬架、西瓜猫砂盆、无土猫草、奶茶猫条、中华美食系列冻干等。

2020 年 12 月,未卡宣布完成由 Clearvue Partners 锴明投资领投, 老股东 SIG 海纳亚洲创投基金跟投的 B 轮融资。

3.4 宠物电商

3.4.1 波奇宠物

波奇宠物是中国最大的一站式宠物综合服务平台,拥有波奇商城 (线上电商)、波奇宠物服务与新零售(线下)、宠物社交(涵盖宠 物社区、宠物百科等)三大业务板块,构筑了“全渠道供应链+新 零售+内容生产商”三位一体的全方位互联网平台。根据弗若斯特 沙利(Frost&Sullivan)的数据,就 2019 年的收入和截至 2019 年 12 月 31 日的客户数量而言,波奇宠物是中国最大的以宠物为中心的平台。

2013 年 1 月,创立 5 年的波奇宣布获得天使轮融资,开始在融资 赛道上建立起优势;同年 6 月,波奇获得了集富亚洲和高盛集团数 千万美元 A 轮融资。2014 年 3 月,公司又拿到了由高盛集团领投 的共计 2500 万美元 B 轮融资。2016 年,波奇宠物获得招商银行领 投 1.02 亿美元的 C 轮融资,这不仅是当时,也是到目前为止,国 内宠物电商行业内交易金额最高的一笔融资。

2020 年 9 月 30 日,波奇宠物(股票代码“BQ”)在美国纽交所 上市,成为中国“宠物电商第一股”。波奇宠物在招股书中表示, 本次 IPO 募集所得资金将主要用于内容创新、会员系统的研发和 大数据的应用;进一步开发及营销自有品牌;提高履约和仓储能力; 寻找潜在的并购机会等。

3.4.2 E 宠商城

E 宠商城是一个专注宠物行业的电商平台,2009 年下半年 E 宠商 城正式上线。E 宠商城是第一家在宠物行业建立自营物流和仓储体 系的电商平台,并先后与海内外 748 家知名宠物品牌商或其代理 商展开了合作。

E 宠商城于 2015 年 3 月获得来自【佩蒂股份(300673)、股吧】、德同资本及晨晖创投的 A 轮融资。2016 年,在波奇宣布拿到 C 轮融资之后,同年 6 月,E 宠商城也宣布拿到了国海资本、雍创资本、深创投的 A+轮融资。 2017 年,E宠再次获得 IDG 资本的 5000 万美元 B 轮融资,之后 于 2019 年获得君度投资等投资方的 C 轮融资。

3.5 宠物服务

宠物家 Pet’em 成立于 2015 年,致力于为养宠人群提供高质、便利 的“平价服务”与“平价商品”,业务涵盖宠物洗美、特色服务(洁牙、精油 SPA)、商品零售、寄养等。

2019 年 9 月 4 日,宠物家 Pet’em 宣布完成规模近亿元的新一轮融资,由金融和房地产背景的上海鼙鼓领投,风险投资机构熊猫资本 跟投,这也是熊猫资本在宠物行业领域的第一笔投资。

4 重企业分析(详见报告)

中宠股份。

佩蒂股份。

瑞普生物。

波奇网(BOQII)。

5 风险提示

国内外市场竞争加剧的风险,贸易摩擦引发的风险,贸易壁垒引发的风险,材料价格波动的风险,汇率波动的风险,产品研发不及 预期,新品推广进展不及预期等

(报告观属于作者,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关息,请参阅报告。)

精选报告来源【未来智库官网】。


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