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2019互联网人身险回暖规模大增56%,第三方平台占比近90%

  • 作者:再见&
  • 2020-03-26 23:15:17
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3月26日,中国保险行业协会发布的《2019年度互联网人身保险市场运行情况分析报告》显示,互联网人身险一改2017—2018年保费增速负增长的态势,在2019年增速高达55.7%,总保费再上新高,全年累计实现规模保费收入1857.7亿元。其中,国华人寿以379.8亿元的规模保费位列首位。

据悉,保险业协会根据62家开展互联网业务的人身险公司提供的2019年经营数据,从保费规模、经营主体、产品类型等方面分析了2019年互联网人身保险市场整体运行情况。

01

2019年互联网人身险实现规模保费1858亿元,同比增56%,国华人寿成保费王

总体来,2019年互联网人身保险市场发展良好,经营主体保持稳定,经过近两年的调整,互联网人身保险规模保费恢复正增长,全年累计实现规模保费1857.7亿元,较2018年同比增长55.7%。

(亿元)

图1  2014—2019年互联网人寿保险市场发展情况

(1)从各公司年度规模保费来,2019年开展互联网人身保险业务的公司中,国华人寿以累计379.8亿元的规模保费位列首位

此外,规模保费排名前十的公司还有中邮人寿、工银安盛人寿、建人寿、平安人寿、中国人寿、弘康人寿、人保健康、农银人寿和人保寿险,前十家公司累计实现规模保费1624.8亿元,占互联网人身保险总规模保费的87.5%,行业集中程度较高。规模保费排名前列的中资保险公司和银行系保险公司占比较大(见表1、图2)。

表1  2019年互联网人身保险规模保费前十名

图2  2019年各公司互联网人身保险业务市场份额

(2)从业务增速的角度,2019年有39家公司的互联网人身保险业务实现不同程度的正增长,增长幅度最大的为英大泰和人寿,其规模保费较2018年同比增长700多倍。

增速排名前十的公司还有北京人寿、中荷人寿、中融人寿、人保寿险、招商局仁和人寿、复星保德人寿、恒安标准人寿、招商诺人寿、泰康养老,中小寿险公司的互联网人身险业务正在加速增长。

(3)从渠道方面来2019年互联网人身保险的渠道经营模式仍然呈现以第三方平台(渠道)合作为主,公司自营平台(官网)为辅的发展格局。

据统计,61家公司与第三方平台合作开展互联网业务经营,51家公司通过公司自营平台展开经营,50家公司采用自营平台和第三方平台“双管齐下”的模式,整体与2018年保持一致。

2019年通过第三方平台累计实现规模保费1619.8亿元,较2018年同比增长63.3%,占互联网人身保险总规模保费的87.2%;通过自营平台累计实现规模保费237.9亿元,同比增长18.2%,占互联网人身保险总规模保费的12.8%,见图3。

(亿元)

图3  互联网人身保险各渠道发展情况

2019年,通过保险公司自营平台(官网)进行投保的客户数量合计达1039万人次,较2018年同比减少18.8%(图4)。

(单位万人次)

图4  保险公司自营平台(官网)投保客户量变化情况

在官网流量(PV)方面,2019年全年累计官网流量共达61.5亿人次,较去年同比增长3.2%。其中,平安人寿年累计流量为42.8亿人次,太保寿险年累计流量为11.9亿人次(图5)。

(单位万人次)

图5 2019年互联网人身保险公司官网流量前十名

(4)从产品结构来,2019年互联网人身保险业务结构持续调整,除意外险出现下滑外,寿险、年金保险和健康险均实现不同程度增长,其中健康险增幅最大

寿险仍为互联网人身保险业务的主力险种,全年累计实现规模保费1212.4亿元,同比增长79.5%,在互联网人身保险总规模保费中的占比达65.3%,同比增长8.7个百分;

年金保险成为第二大险种,累计实现规模保费353.2亿元,同比增长4.5%,在互联网人身保险中占比为19%,同比下滑9.3个百分;

健康险累计实现规模保费236亿元,同比增长92%,在互联网人身保险中的比重继续提升,达到12.7%,同比增长2.4个百分;意外险累计实现规模保费56.1亿元,同比下滑1.8%,(图6)。

图6  2019年互联网人身保险产品结构

在整个保险行业加速回归保险保障本源的大背景下,互联网健康险实现连续5年快速稳定增长(图7)。

(亿元)

图7  2015—2019年互联网健康险发展情况

其中,费用报销型医疗保险依然是互联网健康险市场的主力险种,2019年累计实现规模保费144.7亿元,较2018年同比增长126%,占互联网健康险总规模保费的61.3%(图8);重大疾病保险累计实现规模保费54.4亿元,同比增长60.7%;另外,护理保险虽在互联网健康保险中占比较小,但其增速最快,较2018年增长近70倍。

图8  2019年互联网健康保险产品结构

02

2019年互联网人身险市场新变化,业务结构持续调整、互联网红利逐步消退

2019年,中国银保监会在前期征求意见的基础上,起草完成了《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),开始向相关保险机构、互联网机构及部分银行机构征求意见,使互联网保险监管政策环境进一步明晰,有效促进互联网人身险市场的长期健康有序发展。

2014—2016年,互联网人身保险迅速兴起并获得飞速发展,在经历了2017、2018两年的调整后,2019年互联网人身保险恢复增长,保费规模也再上新高,显现出长期向好发展趋势。

近两年,整个保险行业加速回归保险保障本源,各人身险公司积极调整产品业务结构,加大力度推进发展长期储蓄型和保障型保险。

长期保障型产品也逐渐被作为各人身险公司互联网业务的重发展方向,2019年互联网人身保险业务转型取得突破性进展,与2018年相比,短期产品如投连险规模保费下滑38.8%,交通、旅游意外险等也下滑48.8%,重大疾病保险、定期寿险、终身寿险等保障类产品规模保费则快速提升,同比增长分别为60.7%、76.7%和66.7%,长期养老年金保险保费规模也实现徒增,同比增长达92.4%。

此外,值得注意的是,互联网人身保险市场竞争激烈,互联网红利逐步消退。一方面,随着网络用户规模乃至整体网民数量增长率下降,互联网的流量红利正在逐渐消退,除规模保费排名前列的公司可依靠其母行或集团庞大的客户资源外,其他经营互联网业务的人身险公司借助第三方平台的获客成本越来越高。

另一方面,随着保险行业加速回归保障本源及客户保险意识的逐步提升,消费者对长期保障型产品的需求日益增加,但目前互联网人身保险产品仍过于单一,医疗险、重疾险等健康保险产品的同质化问题仍未得到有效解决,价格战仍是互联网人身保险市场竞争的一种主要手段,互联网人身保险市场竞争激烈局面仍会持续。

2020年,突发的新冠疫情对线下传统销售模式带来不小的冲,各保险公司利用科技赋能,加速布局线上保险服务,推动“线上+线下”融合,提升客户体验,可能为互联网保险带来新的更大的发展机会。


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