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人身险电销首现负增长规模降18%,中国人寿正式退出

  • 作者:过往云烟
  • 2020-03-26 22:48:38
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3月24日,中国保险行业协会(以下简称“保险业协会”)发布《2019年度寿险电话营销行业发展形势分析报告》,数据显示,2019年寿险电销市场累计实现规模保费175.5亿元,同比降17.8%,这是自2014年以来寿险电销保费增速首次出现负增长。

此外,值得注意的是,自2014年以来经营寿险电销业务的公司逐年减少,曾经规模保费一直排名前十的中国人寿也于2019年正式退出寿险电销市场。据了解,保险业协会根据22家开展寿险电销业务的人身险公司提供的2019年经营数据,从保费规模、经营主体、产品类型和销售人力等方面分析了2019年寿险电销市场整体运行情况。

01

保费规模出现下滑,经营主体持续减少

总体来,2019年寿险电销市场规模保费首次出现下滑,累计实现规模保费175.5亿元,较2018年同比下滑17.8%,见图1。

图1  2014—2019年寿险电销市场发展情况

从经营主体来,自2014年以来,经营寿险电销业务的公司逐年减少,2019年有3家公司逐步退出寿险电销市场,1家公司加入。

截止2019年12月31日,仅有22家人身险公司开展寿险电销业务,在保险业协会人身险会员公司中的占比不到3成。规模保费一直排名前十的中国人寿也在2019年正式退出寿险电销市场,预计未来几年,可能将有更多的保险公司逐步退出寿险电销市场,见图2。

图2  2014—2019年开展电销业务寿险公司数量

02

市场集中化程度高,中资公司占据主导

2019年寿险电销业务规模保费排名前十位的公司与2018年保持一致,分别是平安人寿、招商诺人寿、大都会人寿、阳光人寿、华夏人寿、太平人寿、富德生命人寿、中国人寿、泰康人寿和中英人寿,合计实现规模保费158亿元,占据90%的寿险电销市场份额,市场集中度较高,见图3。

图3  2019年各公司寿险电销业务市场份额

从各公司来,平安人寿凭借71.7亿元的规模保费再次稳居第一,市场份额虽稍有降低,但仍为40.9%;招商诺人寿、大都会人寿和阳光人寿的规模保费也均保持在10亿元以上,见表1。

表1 2019年寿险电销规模保费前十名

与2018年相比,有12家公司的电销业务规模保费出现不同程度下滑,其中,国华人寿和平安人寿下滑程度较大,分别为71%和32%。

2019年,中资公司在寿险电销市场仍占据主导地位。在开展寿险电销业务的22家公司中,中资公司13家,合计实现规模保费128.8亿元,占比73.4%,外资公司9家,合计实现规模保费46.7亿元,占比26.6%,见图4。

图4  2019年中、外资寿险公司电销业务市场份额情况

从渠道来,2019年整个寿险电销行业有21家公司通过自建机构开展经营业务,共实现规模保费109.8亿元,较2018年同比下降27.3%,占寿险电销总规模保费的62.6%;有18家公司通过合作机构开展经营业务,共实现规模保费65.7亿元,同比增长5%,占比为37.4%。

(亿元)

图5  2014—2019年自建机构与合作机构保费情况

03

产品结构持续调整,年金保险成主力险种

随着各公司回归保障本源,积极调整业务结构,2019年寿险电销渠道产品结构变化明显。

其中,年金保险持续稳定增长,累计实现规模保费59.8亿元,较2018年同比增长5.3%,占寿险电销业务总规模保费的34.1%,取代意外险成为寿险电销渠道的主力险种;

健康险实现规模保费45.1亿元,与2018年基本持平,占比为25.7%,成为寿险电销渠道的第二大险种;寿险实现规模保费39亿元,同比下滑19.6%,占比为22.2%;意外险下滑幅度最大,实现规模保费31.6亿元,同比下滑49.9%,占比仅为18%,见图6。

图6 2019年寿险电销市场产品结构

2019年,在寿险电销渠道其他险种增长乏力情况下,年金保险继续保持平稳增长,其中养老年金保险增幅较大,实现规模保费3.6亿元,较2018年同比增长23.6%,非养老年金保险实现规模保费56.2亿元,同比增长4.3%,见图7。

图7  2016—2019年寿险电销年金保险变化情况

04

销售人员脱落率持续上升

2019年,寿险电销行业销售人力出现下滑。截止12月末,总销售人力为6.7万余人,较2018年底减少1.3万余人。销售人员月均脱落人数为13647人,行业年度整体脱落率为17.7%,较2018年同比上升3个百分,销售人员流动仍是影响电销行业发展的关键因素,见图8、图9。

图8  2019年寿险电销行业销售人力月度脱落情况

图9  2014—2019年末销售人力及脱落率情况


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