2019.1.16证券投资参考（三大报）

2019.1.16 星期三 早知道（一）

【今日导读】
>冰雪装备发展政策正在制定、冰雪消费市场有望释放
>阿里云携联通打造智能单品、物联网步入发展快车道
>【广电电气(601616)、股吧】股份被溢价转让、营口港方大集团业绩预增
>【顶固集创(300749)、股吧】年报拟10转增8股、一机构席位买入酒鬼酒
【上证聚焦】
〇冰雪装备发展政策正在制定、冰雪消费市场有望释放
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工部副部长辛国斌15日表示，工部会同体育总局、北京冬奥组委等部门，正在加紧编制《冰雪装备产业发展行动计划（2019-2022年）》，拟于今年发布。同时，还将遴选一批大众冰雪亟需、具有典型代表性的冰雪装备产品，开展示范应用推广，通过试先行、示范引领，激发各方积极性，促进大众冰雪消费市场充分释放。
北京冬奥会将于2022年举行，机构指出，冬奥会是东道主国家发展冰雪运动的良机。在2002年盐湖城冬奥会结束后，美国滑雪人数持续上升，犹他州也成为了全球知名的滑雪胜地。随着冰雪爱好者群体的不断増长，冰雪赛事、雪场运营、冰雪装备、冰雪培训领域潜力巨大。冰雪运动人群具备相对较强的消费能力和消费意愿，相关产业具备较好的盈利前景。
探路者（300005）主营户外用品，并在冰雪运动、赛事运营等领域进行了布局；
三夫户外（002780）的产品涵盖滑雪等众多细分场景；
长白山（603099）是长白山景区最大的旅游客运公司。
【上证精选】
〇财政部官员15日表示今年将进一步深化增值税改革，继续推进实质性的减税。
〇国资委会议提出：2019年积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组，持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。
〇《进一步促进体育消费的行动计划（2019-2020年）》15日发布，提出到2020年全国体育消费总规模达到1.5万亿元。
〇发改委批复西安咸阳机场三期扩建、呼和浩特新机场等三项机场建设项目，投资总额700亿元。
〇沪深股通北向资金15日合计净流入超50亿元，贵州茅台、青岛海尔、美的集团、五粮液等消费类个股获得青睐。
【产业情报】
〇阿里云携联通打造智能单品、物联网步入发展快车道
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15日，阿里云与中国联通物联网公司宣布，已经完全打通阿里云loT智能生活开放平台，双方将共同发力智能单品市场。联通物联网公司方面表示，未来双方将联合发布多种智能单品，可为用户提供智能电器控制、灯光控制、视频守护，以及门窗检测、漏水检测、温度检测、湿度检测、老人护、社区服务、健康服务等功能。
机构认为，随着运营商规模量采带动NB-loT模组成本下降，物联网产业具备爆发的可能，预计低功耗广域网是未来几年连接数爆发最快的领域。从需求侧，当前政策驱动的智慧城市等领域，叠加企业和消费者自发需求，将带动物联网产业步入发展快车道。
广和通（300638）产品包括NB-loT技术的无线通模块以及基于其行业应用的通解决方案，最新公告去年业绩预增82%至105%；
高新兴（300098）表示已开始预研5G网络相关技术以及基于下一代5G技术的网络模组类和终端类产品。
〇全国水利工作会议召开、在建工程投资规模超万亿
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从1月15日召开的全国水利工作会议上获悉，2018年，水利工作圆满完成机构改革任务，防汛抗旱工作取得明显成效，河湖管理、行业监管、地下水超采治理等方面有了新突破。172项节水供水重大水利工程已开工133项，23项基本完工并发挥效益，在建工程投资规模超过1万亿元，圆满完成政府工作报告确定的年度目标。
去年11月发布的《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》将水利作为补短板的重要内容，提出加快建设一批引调水、重水源、江河湖泊治理、大型灌区等重大水利工程，水利投资有望保持高强度。从近几年水利投资来，年度投资都在7000亿元左右，对相关产业的拉动作用明显。
A股公司中，青龙管业（002457）、韩建河山（603616）等主营供排水管材业务。安徽水利（600502）主营水利水电工程施工。
【公告解读】
〇广电电气股份被溢价转让
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广电电气（601616）股东华同行拟以6元/股，将所持8222.13万股（占总股本的8.79%)转让给公司控股股东旻杰投资。公司最新股价为4.06元。
〇拉夏贝尔拟回购股份
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拉夏贝尔（603157）拟回购A股股份5000万至8000万元，回购价格区间为7.31元至13.5元/股。
【财报快递】
〇营口港等年报业绩增长
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营口港（600317）预增70%至90%，因主营业务增长，公司2018年度完成货物吞吐量约2.93亿吨，同比增加13%；预计实现营业收入约47亿元，同比增加24%。
方大集团（000055）预增79.13%至109.72%，因幕墙系统及材料业务订单、收入、利润增长，以及深圳方大广场项目1楼确认为投资性房地产，产生公允价值变动收益。
钢研髙纳（300034)预增63.26%至92.47%，因销售规模扩大、2018年提升工艺技术致使毛利率提高、亏损业务经营状况好转以及并购青岛新力通所致。
〇顶固集创年报拟送转
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顶固集创（300749）实控人提议年报利润分配方案为10转增8股派2.2元。
【资金观潮】
〇一机构席位买入酒鬼酒
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15日交易公开息显示，酒鬼酒（000799）获一机构席位买入2355.57万元，占当日该股票成交总额的7.19%。有机构认为，随着集团混改进程不断深化，中粮集团对酒鬼酒的控制得到强化。酒鬼酒作为中粮酒业旗下唯一白酒公司，重要性不断凸显，中粮集团在渠道与管理方面的资源优势也将促使企业经营更上一层楼。此外，近期白酒企业业绩频频报喜，茅台预计2019年收入增长14%，洋河给出两位数以上增长目标。根据机构渠道调研反馈，春节临近白酒终端需求表现较旺，经销商1月计划基本到货，渠道旺季出货明显加快。
【交易闹铃】
〇新股威尔药业、新乳业16日发行
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威尔药业（732351)发行价35.5元/股，申购上限1.6万股，主营药用辅料和合成润滑基础油。
新乳业（002946）发行价5.45元/股，申购上限2.55万股，主营乳制品及含乳饮料。

2019.1.16 星期三 早知道（二）

【资讯导读】

>我国新一轮科技发展规划加快酝酿、量子通将率先启动
>光伏电池片市场缺货持续蔓延、相关公司有望受益
>物联网安全高峰论坛本周召开、“新基建”引爆行业需求
>我国细胞技术临床应用大门开启、细胞治疗产业驶入快车道
【今日头条】
>我国新一轮科技发展规划加快酝酿、量子通将率先启动
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据媒体报道，我国新一轮科技发展规划的制定工作提上日程。国家有关“十四五”科技发展规划的前期研究工作正在加快推进，而中长期科技发展规划（2021—2035）也正在酝酿。2019年将率先启动量子通与量子计算机等重大项目。
量子通是息安全重要发展方向，我国对量子通非常重视，已经将量子通写入国家十三五规划、国家战略性新兴产业发展规划、2018年新一代息基础设施建设工程，进入国家战略，是仅次于航空发动机的战略新兴产业第二位，重要性极为突出。机构预计量子通将首先应用于专网、云安全及空天等特殊应用领域，市场规模过千亿。
凯乐科技（600260）是军民两用专网龙头，量子通数据链产业化项目已量产，截至去年三季度末累计签订9.9亿元量子保密数据链合同。
福晶科技（002222）为非线性光学晶体全球龙头，产品广泛用于量子通上游的应用，LBO晶体全球市占率70%。
【投资聚焦】
>光伏电池片市场缺货持续蔓延、相关公司有望受益
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据媒体报道，近期光伏电池片市场缺货现象持续上演。受到国内领跑者装机递延影响，高效单晶产品生产延续满载缺货态势。近期，这种缺货现象已经蔓延到多晶电池片领域。行业人士反应，常规多晶电池片开始出现供应紧张的情况，部分电池厂已经没有现货。在需求旺盛的带动下，个别电池片产品价格也出现一定上扬。
业内认为，目前光伏项目已进入农历年前的备货潮，对电池片需求快速爆发。而由于临近春节时，电池片的产能短期难以放大。预计节前电池片或将维持供给紧张局面，相关公司有望受益。
中环股份（002129）投资设立东方环晟、天津环美新能源、国电光伏等布局电池片、电池组件产业。
爱康科技（002610）是中国领先的光伏配件供应商之一，专注于边框及型材、电池片等产品。
>物联网安全高峰论坛本周召开、“新基建”引爆行业需求
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据报道，2019首届中国物联网安全高峰论坛将于本周六在京召开，论坛由工部、国家密码管理局、公安部、网办等作为指导单位，以“万物互联，安全为本”为主题，将邀请主管部门领导、行业领军企业和应用单位等参加，旨在促进5G技术的落地、物联网安全体系构建。
国家发改委副主任连维良周二在新闻发布会上表示，要加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐。业内认为，新一轮息化建设和改造将为网络安全行业带来巨大需求。根据行业十三五规划，2020年息安全产品收入目标为2000亿元，年均增速超20%。同时，在经济下行背景下，息安全行业的强政策周期，弱经济周期属性，使得关注度进一步提升。
绿盟科技（300369）国内网络安全的领军企业，云安全业务已成为公司发展一大亮；
卫士通（002268）作为网络安全央企平台，已成立5G安全专项推进组，重开展5G密码应用等研发。
>我国细胞技术临床应用大门开启、细胞治疗产业驶入快车道
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据媒体报道，2019年伊始，在北京市和深圳市公布的新增医疗服务价格项目规范中，多个细胞治疗（组织工程）相关项目在列。这也就意味着，这些细胞治疗项目已经进入临床应用阶段，为患者服务。
当前，国内细胞治疗以药品形式申报的势头正在快速增长，以药品的监管模式来管理细胞治疗在国内也越来越清晰。业内认为，随着政策逐渐明朗和开放，未来进入临床应用的细胞疗法或将是一种以药品形式上市的细胞治疗产品，针对的适应症也可能比目前被纳入医疗服务项目的细胞治疗技术更加广泛。
佐力药业（300181）参股的科济生物共有三款CAR-T细胞产品获国家食品药品监督管理局药品审评中心承办。
开能健康（300272）子公司能集团搭建了自主知识产权的CAR-T技术平台及产品线，与中山医院合作开展“新型NK-T细胞治疗晚期肝细胞癌患者”的临床试验。
【独家参考】
>东方电气：氢燃料电池膜电极打破国外垄断
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东方电气（600875）全资子公司东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司，历时8年自主研发出一直以来被国外垄断的氢燃料电池的核心膜电极，并成功实现氢燃料电池汽车的示范运行，让成都成为国内氢能源汽车产业领跑者。搭载东方电气45kW燃料电池发动机的十台9米燃料电池客车在成都市郫都巴士公司P09路线路载客运行，成为国内第二条、四川省首条商业化运营的燃料电池公交线路。公司通过核心技术的自主研发，成功构建了全自主知识产权的燃料电池产品体系，产品包括：核心部件膜电极、电池堆、发动机、汽车动力系统总成、发电系统以及测试平台。
>经纬辉开：主营产品均适用于各等级特高压线路
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经纬辉开（300120）传统主营产品铜芯、铝芯电磁线和2014年投资建设的电抗器项目、2017年涉足的触控显示类业务都在行业内具有很高的誉度，各主营产品可以适用于国内各等级的特高压线路。经过与国内外客户的长期合作，公司在行业内有着较好的口碑。2019年是国内特高压输电线路建设和交货的大年，公司有望在行业大力的推进中迎来机遇。
【财经要闻】
>自然资源部办公厅：严禁新增以政府储备土地抵押融资行为。
>农业农村部办公厅、中国邮政集团印发共同促进农民专业合作社质量提升实施方案。
>工部：推动冰雪装备产业高质量发展，重攻关冰雪装备关键共性技术。
>央行：2018年全年人民币贷款增加16.17万亿，同比多增2.64万亿。
>2018年中央企业收入与利润均两位数增长。
>广州今年拟安排190亿元财政资金支持粤港澳大湾区建设。
【公告淘金】
顶固集创（300749）拟10转8派2.2元。
深天马A（000050）全资子公司厦门天马收到1亿元政府补助资金。
拉夏贝尔（603157）拟以5000万-8000万元回购股份，回购价格区间为7.31元/股-13.50元/股。
三钢闽光（002110）拟向控股股东收购罗源闽光100%股权。
中储股份（600787）拟4.8亿元投建洛阳综合物流产业园项目。
城发环境（000885）所属联合体中标25.73亿元PPP项目，金额占2017年营收的54%。
回天新材（300041）出资2亿元参与投资设立产业投资基金。
【热数据】
>47只MSCI成份股获QFII持仓
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日前国务院批准QFII总额度由1500亿美元增加至3000亿美元，QFII持股个股受关注。QFII持仓股与MSCI成份股的行业分布具有明显差异。230余只MSCI成份股中，金融股达50只，占比超过两成，而在280只QFII持仓股中仅有11只金融股，来自医药生物、化工、交通运输等行业的个股较多。统计显示，当前230余只MSCI成份股中有47只获QFII持仓。其中，宁波银行、南京银行和北京银行三季报QFII持仓占流通股比例居前，均超过10%。从市场表现来，这47股在2018年仅中国国旅、上海机场、海螺水泥3股股价上涨，而歌尔股份、老板电器、分众传媒、立泰4股跌幅超过50%。
【资金风向】
>市场震荡上涨、资金买入天风证券
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周二，沪深两市全天现单边上行走势，个股呈现普涨态势。截至收盘，沪指涨1.36%报2570，深成指涨1.86%报7547，创业板指涨1.63%报1266。两市共计成交3195亿元，较上个交易日增加364亿元。盘面上，白酒、工业互联网、券商等板块涨幅居前；两市仅煤炭、超导、燃料电池等不足10个板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是天风证券、酒鬼酒、宇晶股份，金额分别达0.58亿元、0.53亿元、0.36亿元。

2019.1.16 星期三 早知道（三）

【今日导读】

○阿里巴巴携手中国联通 将实现全球级别物联网平台对接

○全球最大甲醇燃料电池生产基地奠基 产业化迈出一大步

○冰雪装备产业发展行动计划今年发布 运动热潮正在兴起

【中证头条】

阿里携手中国联通 实现全球级物联网平台对接

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1月15日，在北京召开的2019阿里云数字地产峰会上，阿里云与中国联通物联网公司宣布已经完全打通阿里云IoT智能生活开放平台，双方将共同发力智能单品市场，而作为智能单品出货量最大的产品之一，智能门锁将会是双方合作的重中之重。

评：物联网正在取代移动互联网成为息产业的主要驱动力。我国物联网发展空间巨大，2020年物联网产业规模预计将突破1.5万亿元。目前，5G技术即将全面商用，将加速推动物联网产业发展。

◆A股上市公司中，拓邦股份(002139)作为智能控制器领域的领军企业，是阿里YunOS落地智能家居领域的的重要合作伙伴，提供了智能门锁等十多款产品的智能化解决方案。广和通（300638）主要从事物联网接入核心产品无线通模块，是阿里云Link物联网市场创始合作伙伴。

【中证聚焦】

全球最大甲醇氢燃料电池生产基地奠基 产业化迈出一大步

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氢能及氢燃料电池产业行至“风口”。近日，位于宁波慈溪投资约30亿元、年产20万台套的氢燃料电池生产基地项目举行奠基仪式，这是全球首个以“甲醇”为加注介质的氢燃料电池生产基地。根据规划，项目于2020年全部建成投产后，年产值预计可达到100亿元。

评：相对传统的氢燃料电池系统中氢气压缩困难、储存条件苛刻、运输成本高等制约，甲醇燃料中，甲醇常温下为液体，便于储存运输，氢气“即产即用”，系统无高温高压，运行更加安全可靠。甲醇重整制氢燃料电池更加经济、现实可行。同时，甲醇生产技术成熟，当前我国已是全球最大甲醇生产国。据悉，目前甲醇氢燃料电池汽车已经成功示范应用于物流车、大巴车、冷链物流车等交通领域。

◆A股上市公司中，恒久科技（002808）投资参股的苏州奥加华新能源有限公司主要研发生产直接甲醇燃料电池（DMFC）系列产品。目前该公司已在世界上首次开发成功DMFC动力级燃料电池，技术处于国际领先水平。公司在互动平台表示，公司投资的DMFC燃料电池，已与相关电动汽车厂商进行合作。新奥股份（600803）是我国煤制甲醇龙头企业，成本优势明显，甲醇装置产能80万吨/年。

【要闻精选】

○2018年全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元。2018年12月货币供应量M2同比增长8.1%。

○接近监管人士：科创板是否接受红筹及VIE架构还在讨论中，目前是可行的。

○2018年社会融资规模增量累计为19.26万亿元，比上年少3.14万亿元。

○多地公布2019年政府工作报告，加强AI、5G等新型基础设施建设成为重

○发改委副主任连维良：加快推出第四批100家以上国企混改试。

○国家电网：全面实施乡村电气化提升工程。

○上海自贸区新片区的建设已形成初步考虑，选址将尽快公布。

【产经透视】

冰雪装备产业发展行动计划今年发布 运动热潮正在兴起

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工部副部长辛国斌今日表示，随着2022年冬奥会临近，也将进入我国冰雪装备发展的黄金时间，必须紧抓机遇，主动作为，迎难而上。工部会同体育总局、北京冬奥组委等部门，正在加紧编制《冰雪装备产业发展行动计划（2019-2022年）》，拟于今年发布。

评：随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导，冰雪运动热潮开始兴起，这也给我国冰雪产业的发展带来了巨大契机。此前体育总局印发冰雪运动发展规划（2016-2025年），计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。相关概念股主要有长白山（603099）、探路者（300005）等。

【公司动向】

麦捷科技：远致富海拟受让股份 成公司控股股东

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麦捷科技(300319)控股股东动能东方、实控人丘国波及李燕与远致富海签署股份转让协议，动能东方拟出售所持公司全部1.84亿股股票(占公司总股本26.44%）给远致富海，转让总价为12.5亿元。此次协议转让股份过户完成后，远致富海将成为公司的控股股东。远致富海是由深圳市国资委全资公司远致投资联合央企达建和创投机构东方富海共同发起设立的大型产业并购投资基金管理公司。

○金城医药（300233）：控股股东向海通资管转让7.99%股份。

○大康农业（002505）拟定增募资不超28.8亿元，用于缅甸肉牛养殖项目等。

○广电电气（601616）股东华同行溢价近50%向公司控股股东转让8.79%股份。

○顶固集创（300749）实控人提议2018年拟10转8派2.2元。

○吉电股份（000875）预计2018年净利同比增长129.45%-138.29%。广和通（300638）2018年净利预增82.41%至105.21%。瑞丰高材(300243)预计2018年业绩同比增长194%-214%。新安股份(600596) 2018年度净利预增超129%。智慧能源（600869）2018年度净利润预增389%到566%。

○亚夏汽车（002607）拟更名为“中公教育”。

【资金观潮】

15日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元

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在15日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是天风证券（601162），净买入额5888.51万元；酒鬼酒（000799），净买入额5305.99万元。

◆天风证券第一大买入席位为中证券公司上海分公司，买入额7940.00万元。

【新股申购】

○新乳业：申购代码002946，申购上限2.55万股，申购价格5.45，公司主营乳制品及含乳饮料。

威尔药业（732351)发行价35.5元/股，申购上限1.6万股，主营药用辅料和合成润滑基础油。