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明阳智能发布2023年年报和2024年一季报，分析

作者：Jerry_乘风破浪
2024-04-29 13:23:21
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明阳智能发布2023年年报和2024年一季报，分析如下1、公司发布23年年报和24年一季报，23年收入279亿元，同比下降9%;归净利3.7亿元，同比下滑89%;与此前快报基本一致。2401收入51亿元，同比增长85%;归净利3亿元，同比扭亏;落于此前业绩预告区间。

2、年度维度，1)明阳23年出货约10GW，风机销售收入235亿元，同比增长3%，毛利率6%，同比下降11.4pct，预计主要因陆风,风机交付价格下降;2)电站运营方面，公司年末电站运营2.6GW，对应收入15亿元，同比增长12%，毛利率63%;3)电站产品销售收入21亿元，同比下降63%，毛利率31%，同比提升9pct。

同时，公司23年投资收益8.4亿元，最终公司23年利润3.7亿元，2304出现亏损，预计主要因陆风风机价格较低导致亏损。

3、季度维度，公司2401出货1.5GW,同比增长50%+;销售电站200MW,贡献利润增量;最终，公司2401实现收入、利润同比高增，毛利率同比提升。4、展望后续,我们认为24年海风装机有望接近翻倍高增至10GW，公司有望实现产品结构升级。同时，23年延期出售的电站资产有望24年确认，贡献业绩增量，并且公司积极推进产业链协同降本，有望提振陆风项目毛利，进而带动24年盈利修复

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