安徽老儒
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安徽老儒
【广发电新】风电周数据整机价格下降曲线斜率趋缓,
招投标 我们统计23年1-5月陆风招标20.9GW,海风招标9.3GW,总招标30.2GW;其中3月招标8.8GW,4月招标6.4GW,5月招标1.4GW。根据每日风电统计23年1-5月整机厂中标情况,共208个风电项目37.9GW,其中远景中标7.2GW、金风中标7.0GW、明阳中标5.6GW、三一中标5.5GW、运达中标5.3GW。
整机价格价格下降曲线斜率趋缓。 本周(5月29日-6月2日)含塔筒陆风中标价为1936元/kw,环比-13.9%;上周含塔筒陆风中标价为2248元/kw,环比+8.2%;再上周中标价为2078元/kw,环比-6.8%;尽管根据最新周度数据,整机价格短期仍有一定压力,但考虑月度数据23年1月-5月含塔筒陆风价格分别为2093/1809/2069/2069/2146元/kW,2月-5月分别环比-14%/+14%/0%/+4%,我们判断伴随陆上风机大型化进入平台期整机价格有望成功筑底、企稳回升。
原材料价格进入下降通道。本周(5月29日-6月2日)原材料价格如铸造生铁、中厚板、玻纤、铜分别为3,333/4,327/3,825/65,928元/吨,分别环比-2.0%/-1.5%/0%/+1.9%,据23年价格高点分别下降15%/11%/7%/6%。原材料价格已经进入下降通道,我们预计零部件端盈利回升明显,静待23Q3整机端盈利修复。
大型化加速零部件结构性短缺再call管桩塔筒量价齐升逻辑。再次强调今年预计装机70-80GW,同时观察到陆风海风大型化趋势,陆风单机5MW+,海风单机8MW+,广东海风项目单机接近11-12MW,大兆瓦机型将进一步造成零部件结构性短缺(涉及测试、配套安装及产能),因此23Q2整体装机增速上扬的同时风电零部件排产紧张情况将进一步加剧,管桩等原材料影响较大的环节加工费上涨空间大,再call管桩塔筒国内量价齐升逻辑。
受益于海风装机量高增长预期,海上风电产业链表现亮眼,建议关注 (1)整机环节三一重能、金风科技、运达股份、明阳智能;(2)海缆环节东方电缆、中天科技、亨通光电;(3)塔筒/管桩环节大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电;(4)主轴/核心钢构金雷股份、振江股份、五洲新春;(5)漂浮式海风亚星锚链、巨力索具。
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