菜鸟还是
启富早评(2022年9月29日星期四)
央行发声,坚定做多!
市场分析
市场盘后央行发声,汇率浮动是常态,不要单压,汇率大跌缓解,已是底部,坚定心就好。
走势长期趋势线下轨附近,风险溢价(10年)已经是历史高位(92%分位以上),积极做多。
配置高成长风光储锂,底估值提升优质蓝筹。政策预期松绑可选消费(酒店、旅游等),攻守兼备。
事件驱动——黄磷
1、驱动今年7月以来云南来水偏枯近5成,由于水电占云南发电量超80%,而且11月将进入传统枯水季,预计今年四季度至明年一季度云南省电力将持续紧张,并且较去年持续性更长(去年限到了年底)。
2、供应减少,价格上升云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。
截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。
百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超37%。
3、持续涨价预期业内人士表示,由于枯水期将至,贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策,会让黄磷产量进一步下滑,目前黄磷企业几无库存,企业和贸易商囤货惜售,等待国庆节后产品价格上涨。
重点关注兴发集团、新洋丰
行业——海上风电
昨日观点持续看好海上风电投资机会。
强联发布公告,与明阳智能签署2023年框架采购合同,金额不低于13.2亿元,并公布了拟采购产品单价及数量。
此前9月6日二者曾公告签订战略合作框架协议,此次合同是协议的细化版本。
短期来看,下半年风电交付吊装将进入高峰期,预计超过上半年交付量的2倍。
十四五期间风电年均新增装机量达64GW,22-25年新增装机CAGR为14%,海上风电年均新增装机量达12GW,23-2025年新增装机CAGR为36%。
相关公司金风科技、明阳智能。
千言万语就2个原则坚定心,中期底部
投资顾问鲁鹏
执业证书编号A1130620080001
风险提示 本文内容仅供参考,在任何情况下,文章中的息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和息并自行承担风险,本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。 “股市有风险,投资需谨慎”!
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答:明阳智能上市时间为:2019-01-23详情>>
答:2023-06-13详情>>
答:每股资本公积金是:未公布详情>>
答:2023-06-14详情>>
答:明阳智能的注册资金是:22.72亿元详情>>
6月3日存储芯片概念在涨幅排行榜排名第一,涨幅领先个股为西测测试、太龙股份
养鸡概念逆势走强,广弘控股当天主力资金净流入1485.07万元
今天国家大基金持股概念在涨幅排行榜排名第12,佰维存储、思特威等股领涨
当天猪肉概念涨幅1.44%,等距时间周期线显示近期时间窗6月28日
6月3日中芯国际概念涨幅0.61%,敏芯股份、中微公司等股领涨
菜鸟还是
股市早闻丨央行发声,坚定做多!
启富早评(2022年9月29日星期四)
央行发声,坚定做多!
市场分析
市场盘后央行发声,汇率浮动是常态,不要单压,汇率大跌缓解,已是底部,坚定心就好。
走势长期趋势线下轨附近,风险溢价(10年)已经是历史高位(92%分位以上),积极做多。
配置高成长风光储锂,底估值提升优质蓝筹。政策预期松绑可选消费(酒店、旅游等),攻守兼备。
事件驱动——黄磷
1、驱动今年7月以来云南来水偏枯近5成,由于水电占云南发电量超80%,而且11月将进入传统枯水季,预计今年四季度至明年一季度云南省电力将持续紧张,并且较去年持续性更长(去年限到了年底)。
2、供应减少,价格上升云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。
截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。
百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超37%。
3、持续涨价预期业内人士表示,由于枯水期将至,贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策,会让黄磷产量进一步下滑,目前黄磷企业几无库存,企业和贸易商囤货惜售,等待国庆节后产品价格上涨。
重点关注兴发集团、新洋丰
行业——海上风电
昨日观点持续看好海上风电投资机会。
强联发布公告,与明阳智能签署2023年框架采购合同,金额不低于13.2亿元,并公布了拟采购产品单价及数量。
此前9月6日二者曾公告签订战略合作框架协议,此次合同是协议的细化版本。
短期来看,下半年风电交付吊装将进入高峰期,预计超过上半年交付量的2倍。
十四五期间风电年均新增装机量达64GW,22-25年新增装机CAGR为14%,海上风电年均新增装机量达12GW,23-2025年新增装机CAGR为36%。
相关公司金风科技、明阳智能。
千言万语就2个原则坚定心,中期底部
投资顾问鲁鹏
执业证书编号A1130620080001
风险提示
本文内容仅供参考,在任何情况下,文章中的息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和息并自行承担风险,本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。
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