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公司发布2022年半年报,2022年上半年实现营业收入142.38亿元,同比+27.18%,实现归母净利润24.48亿元,同比+124.49%;2022Q2实现营业收入71.12亿元,同比+4.07%,,实现归母净利润10.39亿元,同比+28.66%。业绩高增符合预期,落于此前预告上限。
出货量持续高增,领先行业发展。公司22H1实现风机对外销售3.45GW,同比+47.63%,其中陆风出货2.18GW,同比+83%,海风出货1.27GW,同比+11%;对应实现风电机组及相关配件销售132.41亿元,同比+29.12%;预计公司2022年全年有望实现出货量增长30%以上,继续领先行业发展。
海风毛利高企+大型化降本+海外业务加速,盈利能力保持强劲。公司H1风机销售毛利率24.05%,同比+6.15pct,盈利能力提升主要系海风毛利高企+机组大型化快速降本推动,预计全年风机制造板块毛利率有望达18%以上。此外,公司海外业务加速推进,亦有望提升风机制造盈利能力。当前风机招标价格已逐步企稳回升,结合公司大型化持续降本,公司盈利能力有望持续强劲。
新签订单行业第一,在手订单饱满。22H1风电机组新增订单达到9.14GW,同比+104.06%,新签订单规模位居行业首位,市占率超20%。截至2022年6月底,公司在手订单24.76GW,在手订单容量再创新高。
滚动开发模式逐渐成熟,深度布局风光储氢全产业链。公司新能源电站“滚动开发”的商业模式逐渐成熟,持续贡献开发利润。22H1完成300MW电站转让,预计贡献利润4.4亿元。此外,公司加强对“风、光、储、氢”一体化的产业布局,顺利启动5GW光伏异质结高效电池组件项目;布局电解水制氢技术、储能变流器,参股储能电芯,成长为风光储一体的综合服务商,享受估值抬升。
[玫瑰]我们预计,明阳智能22年利润有望达到45亿,对应当前市值仅14PE,作为风机龙头,陆风海风并举,且布局异质结和储能业务,光伏储能齐发,作为新能源企业显著低估,继续重点推荐!
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【国君电新】明阳智能半年报点评业绩高增符合预期,新签订单行业第一,当前仅今年14PE!
公司发布2022年半年报,2022年上半年实现营业收入142.38亿元,同比+27.18%,实现归母净利润24.48亿元,同比+124.49%;2022Q2实现营业收入71.12亿元,同比+4.07%,,实现归母净利润10.39亿元,同比+28.66%。业绩高增符合预期,落于此前预告上限。
出货量持续高增,领先行业发展。公司22H1实现风机对外销售3.45GW,同比+47.63%,其中陆风出货2.18GW,同比+83%,海风出货1.27GW,同比+11%;对应实现风电机组及相关配件销售132.41亿元,同比+29.12%;预计公司2022年全年有望实现出货量增长30%以上,继续领先行业发展。
海风毛利高企+大型化降本+海外业务加速,盈利能力保持强劲。公司H1风机销售毛利率24.05%,同比+6.15pct,盈利能力提升主要系海风毛利高企+机组大型化快速降本推动,预计全年风机制造板块毛利率有望达18%以上。此外,公司海外业务加速推进,亦有望提升风机制造盈利能力。当前风机招标价格已逐步企稳回升,结合公司大型化持续降本,公司盈利能力有望持续强劲。
新签订单行业第一,在手订单饱满。22H1风电机组新增订单达到9.14GW,同比+104.06%,新签订单规模位居行业首位,市占率超20%。截至2022年6月底,公司在手订单24.76GW,在手订单容量再创新高。
滚动开发模式逐渐成熟,深度布局风光储氢全产业链。公司新能源电站“滚动开发”的商业模式逐渐成熟,持续贡献开发利润。22H1完成300MW电站转让,预计贡献利润4.4亿元。此外,公司加强对“风、光、储、氢”一体化的产业布局,顺利启动5GW光伏异质结高效电池组件项目;布局电解水制氢技术、储能变流器,参股储能电芯,成长为风光储一体的综合服务商,享受估值抬升。
[玫瑰]我们预计,明阳智能22年利润有望达到45亿,对应当前市值仅14PE,作为风机龙头,陆风海风并举,且布局异质结和储能业务,光伏储能齐发,作为新能源企业显著低估,继续重点推荐!
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