投资记录 20211126

这周得益于北交所股票反弹，特别是吉林碳谷的超常发挥，盈利创了新高，2021年盈利235%，现在仓位109%。

操作上，这周清仓了汉缆股份，全部加仓到了明阳智能，感觉自己的确不擅长短线操作，这次正好加到了这周高点附近。现在自己沪深只有两个票，东方电缆和明阳智能，东缆早已经翻倍，明阳由于后面加仓比较多，现在仍在成本区晃荡。后面这两个票应该会持有一段时间，不会有大的仓位变动了，所以后面也不会每周发记录了。

手里的这两个票都是和海风有关，这里说一下自己对海风粗浅的想法。

1.风电估值相对光伏而言，是比较合理的，如果市场出现大的风险的话，我想光伏绝对死在风电前面。如果市场没有大的风险的话，市场会以光伏股作为参照，有双击的可能。

2.风电可以24小时发电，这点比光伏强，而且海风多靠近经济发达地区，几乎可以完全消纳，不存在弃风的现象，这个比陆风强。

3 海风的预期差，大家以为海风今年抢装完就没生意做了，其实临海的几个省相继出了规划，情况没有那么悲观。大家可能看到最近中标单价降低了不少，但是也应该看到机型是越来越大了，叶片也是越来越长了, 走技术创新，减低度电成本是行业的主旋律，这个总没错的。绝对不能像光伏行业那样内卷，逆向而行，结果可想而知。

4.海风制氢才是王道，我不知道为什么大家会推崇光伏制氢，在大西北，光照强的地方不是缺水么？我以前在一个球友的帖子comment过，我设想的以后的新能源方式是，在远海建立风电场，利用风电就地制氢，过一定时间，用LNG船把氢运到岸上，岸上可以建立氢燃气电厂，或者直接分发给一些化工企业当原料使用。这样远海的风电场就不用直接输电到陆地上，并且氢也当作一种储能的方式存在。给人的刚觉就像在在大海里种了一块地，过段时间去收割一次的样子。