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风/光两重天

作者：前海1號
2021-11-06 17:42:37
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光伏板块近期表现不佳。自己的核心盈利股上机数控/通威股份/特变电工目前周线和日线极其疲弱。光伏虽然从中长期逻辑不变，但是短期人气明显涣散。第一明年产业链各个环节除硅料外扩产太快，市场开始怀疑行业明年盈利表现；第二光伏技术路线开始有了一定分歧，市场开始怀疑目前主流产品逻辑。目前自己把光伏仓位全部调为观察仓。最理想的是近期的价格调整能够在30周线附近形成长下影线的止跌；如果彻底跌破30周均线，调整周期就会比较漫长。

相比之下，风能表现就是乘风而上青云。30日均线开始加速上攻，让人有些担心会有突然而至的大阴线洗盘。目前仓位标配金雷股份/东方电缆/新强联/明阳智能。风能零配件的毛利率不低，市盈率不高。尤其和光伏配件股票相比。但是相比之下，金风科技和明阳智能的毛利率表现一般，市盈率和目前光伏龙头其实相当。风能此次上涨龙头实际是大金重工，我往往会因为市盈率相对高和涨幅略高而选择其他，屡教不改。此次风能上涨至少第一波何时结束，就看大金重工的势头了。

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