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211010-星期天-选股

1、板块新能源汽车

逻辑国家战略+产品优势

标的比亚迪（38%；目标持有至22年3月）+阿尔特（6.4%；目标50）+格林美（13%；目标择机减仓，因三元锂将逐步被磷酸铁锂拉开差距，公司可能下行）

二、板块风电、光伏

逻辑国家战略+产品优势

标的东方电缆（2.2%；目标60）+ 明阳智能、金凤、中环、隆基（暂空仓，择机建仓）

三、板块化工

逻辑价值低估、护城河深、国产替代势不可挡

标的万华化学（8.3%；目标持有至22年3月）

四、板块周期股

逻辑周期股在全球同行大爆发的情况下，不会短暂地上涨就熄火。

标的中远海控（4.3%）+山西焦煤（2.5%）+陕西煤业（3.6%）+中石油（2.8%；目标国际油价突破150美元）+北方稀土（5.6%）

目标除中石油外，目前价位反弹30%时，抛出；反复短线操作；

近期择机建仓

No.1中石油——逻辑&基于的前提十年低位，尚未发力；油价将持续上涨，在油价见顶前，都是买入时机。

No.2云天化——逻辑&基于的前提磷化工；电动将快速发展且磷酸铁锂将远超三元锂电池；

No.3明阳智能、金凤科技——逻辑&基于的前提新能源大发展；风电估值仅光伏1/2；风电成本已低于光伏。

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