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医药行业:我们长期持有上海医药的老韭，基本上都是因

作者：仓啦啦
2023-01-26 15:04:22
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医药行业:
我们长期持有上海医药的老韭，基本上都是因为它低估。最主要的原因，是市场把它归于医药商业版块。
这方面，好多球友有过详细分析。基本上的结论，就是
1.0 市场忽略了它除了医药商业以为，很有相当体量的医药工业。
2.0 市场忽略了它的创新管线。
可以这样说，基本上上海医药的创新管线于现在这个股价，等于白送。无论在大A还是香港市场上的创新药公司，主要指的是那些还处在纯粹的临床阶段的创新药公司，如果有10来个管线，估值的在100亿以上。
我现在从另外一个纬度说一下它的低估。
近几年，上海医药自己孵化与投资的公司，包含通过上海生物医药基金投资的公司，值多少钱？以后会给公司到来多少除了上市的投资回报以外，对上海医药本体的促进作用有多少?
先不说它自己孵化的上药云健康与美健康上市估值有多少(镁健康估值据说到200亿了)，上海医药投资的成都威斯克与成都世联健康，以及通过上海生物医药基金投资的项目，都是前沿医学领域，以后不仅仅是上市可以带来投资回报，更主要的是，上海医药的医药隧道与这些公司的互动，有类似于戴维斯双击的效应。
上海医药最大的问题，是有大国企的通病:缺乏效率与奖惩机制，同时也缺乏市值管理的原始动力，因为国资委不考核市值。
但愿福建巴菲特通过云南白药介入以后，会带来鲢鱼效应。
总体来说，这个价格进入，机会远远的大于风险。至于说，什么时候兑现预期，天知道。

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