格力股东
2018年10月31日,【国信证券(002736)、股吧】作为联席主承销商的“奥克斯融资租赁股份有限公司2018年度第一期资产支持票据”成功发行!奥克斯租赁ABN产品注册金额15亿元,首期发行金额为6.04亿元,基础资产为租赁债权。这是奥克斯租赁首次在银行间市场发行资产证券化产品,此次项目成功发行,将进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,对公司具有里程碑的意义。
一、奥克斯租赁ABN产品概况
奥克斯租赁ABN产品首期发行金额6.04亿元,其中优先A1档,2.8亿元,占比46.36%,预计到期日2019年10月21日,发行利率6.0%;优先A2档,1.4亿元,占比23.18%,预计到期日2020年10月21日,发行利率6.0%;优先A3档,0.6亿元,占比9.93%,预计到期日2021年4月21日,发行利率6.1%;优先B档,0.58亿元,占比9.6%,预计到期日2021年9月21日,发行利率7.5%;次级档,0.66亿元,占比10.93%,无评级。优先A级和优先B级票据的利率类型均为固定利率,按月付息,次级资产支持票据由奥克斯租赁全额认购。具体情况如图表1所示。
图表1. 项目基本情况
资料来源:募集说明书
参与机构方面,委托人或资产服务机构为奥克斯融资租赁股份有限公司,差额支付承诺人为宁波三星医疗电气股份有限公司,受托人为云南国际信托有限公司,牵头主承销商和资金保管机构为【招商银行(600036)、股吧】股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司,现金流评估预测机构为瑞华会计师事务所,法律顾问为上海市锦天城律师事务所。
基础资产方面,本期入池资产全部为奥克斯租赁的正常类租赁资产,入池资产的整体质量较好,资产多数涉及担保,类型以保证担保为主,保证类资产本金余额占比为78.58%。行业分布方面,涉及卫生、水的生产和供应业、电力、热力生产和供应业和教育业,其中卫生行业承租人为32户,未偿本金占比为86.95%。区域分布方面,前五大省市是江西、内蒙古、河南、湖南和安徽,未偿本金合计占比为60.15%。
交易结构方面,本交易的发起机构奥克斯租赁将其合法所有的租赁债权作为基础资产,采用特殊目的载体机制,通过云南信托有限公司设立“奥克斯融资租赁股份有限公司2018年度第一期资产支持票据”。云南信托以受托的基础资产所产生的现金流作为收益支持在全国银行间债券市场发行优先级资产支持票据和次级资产支持票据。投资者通过购买并持有该资产支持票据取得财产权信托项下相应的信托受益权。
图表2. 交易结构图
资料来源:评级报告
基础资产方面,奥克斯租赁ABN产品设置内部增信和外部增信,内部增信措施包括优先/次级结构化增信、超额利差、保证金和信用触发事件等;外部增信措施包括发起机构资产赎回和【三星医疗(601567)、股吧】差额支付承诺。
二、奥克斯融资租赁股份有限公司
奥克斯融资租赁股份有限公司名奥克斯融资租赁(上海)有限公司,于2013年5月在上海成立,是由奥克斯集团有限公司下属电力板块的宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“三星医疗”)(证券代码:601567.SH)与三星电气(香港)有限公司(以下简称“三星电气香港”)共同出资设立的中外合资融资租赁企业,实际控制人为郑坚江。截至2018年5月末,公司注册资本15.00亿元,其中三星医疗持股比例为64%,三星电气香港持股比例为36%。
图表3. 股权结构
奥克斯租赁是一家中外合资融资租赁公司,公司立足奥克斯集团大医疗健康战略定位,依托奥克斯集团下辖的医疗健康产业板块,专注于医疗行业,并得到了奥克斯集团提供的人才和经验支持。公司设置了与自身业务特相适应的组织架构,且已建立相关业务管理制度。此外,公司高级管理人员具备丰富的金融行业或租赁行业从业经验,有利于保障公司的管理质量,提升业务拓展能力。
截至2017年末及2018年5月末,奥克斯租赁资产总额分别为54.84亿元和70.18亿元,应收融资租赁款净值分别为51.35亿元和58.28亿元,应收融资租赁款不良率分别为0.44%和0.39%,所有者权益分别为17.07亿元和21.02亿元。2017年和2018年1-5月,公司分别实现营业收入4.20亿元和2.38亿元,分别实现净利润1.87亿元和0.94亿元。
三、国信证券股份有限公司
奥克斯租赁ABN项目联席主承销商为国信证券。
国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人为何如。
经过20多年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司:截至2017年末,注册资本82亿元;员工总数9109人;在全国119个城市和地区共设有51家分公司、166家营业部;拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券(香港)金融控股有限公司等3家全资子公司;50%参股鹏华基金管理有限公司。经营范围涵盖:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,金融产品代销,为期货公司提供中间介绍业务,证券投资基金托管业务和基金服务业务,股票期权做市,商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询、资产管理,受托管理股权投资基金,创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务等。
2014年12月29日,公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002736”。截至2017年底,公司总资产1996.38 亿元,净资产 521.43 亿元,(母公司)净资本 445.52 亿元。国信证券2013年至2016年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等五项核心指标均进入行业前十。
2017年,公司实现营业收入 119.24 亿元;归属于上市公司股东的净利润 45.75 亿元。公司主要经营指标持续保持行业前列。公司代理买卖手续费净收入市场份额4.83%,行业排名第三;完成股票及可转债承销46家,市场份额为5.64%,排名行业第五,其中完成IPO项目28个,行业排名第四;新三板新增挂牌企业35家,新增融资金额59.59亿元,行业排名第五。
展望未来,国信证券将继续弘扬“务实、专业、和谐、自律”的企业精神,始终秉持“创造价值、成就你我”的核心理念,开拓进取,不断创新,全力打造国际一流投资银行。
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奥克斯租赁首单ABN产品成功发行!
2018年10月31日,【国信证券(002736)、股吧】作为联席主承销商的“奥克斯融资租赁股份有限公司2018年度第一期资产支持票据”成功发行!奥克斯租赁ABN产品注册金额15亿元,首期发行金额为6.04亿元,基础资产为租赁债权。这是奥克斯租赁首次在银行间市场发行资产证券化产品,此次项目成功发行,将进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,对公司具有里程碑的意义。
一、奥克斯租赁ABN产品概况
奥克斯租赁ABN产品首期发行金额6.04亿元,其中优先A1档,2.8亿元,占比46.36%,预计到期日2019年10月21日,发行利率6.0%;优先A2档,1.4亿元,占比23.18%,预计到期日2020年10月21日,发行利率6.0%;优先A3档,0.6亿元,占比9.93%,预计到期日2021年4月21日,发行利率6.1%;优先B档,0.58亿元,占比9.6%,预计到期日2021年9月21日,发行利率7.5%;次级档,0.66亿元,占比10.93%,无评级。优先A级和优先B级票据的利率类型均为固定利率,按月付息,次级资产支持票据由奥克斯租赁全额认购。具体情况如图表1所示。
图表1. 项目基本情况
资料来源:募集说明书
参与机构方面,委托人或资产服务机构为奥克斯融资租赁股份有限公司,差额支付承诺人为宁波三星医疗电气股份有限公司,受托人为云南国际信托有限公司,牵头主承销商和资金保管机构为【招商银行(600036)、股吧】股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司,现金流评估预测机构为瑞华会计师事务所,法律顾问为上海市锦天城律师事务所。
基础资产方面,本期入池资产全部为奥克斯租赁的正常类租赁资产,入池资产的整体质量较好,资产多数涉及担保,类型以保证担保为主,保证类资产本金余额占比为78.58%。行业分布方面,涉及卫生、水的生产和供应业、电力、热力生产和供应业和教育业,其中卫生行业承租人为32户,未偿本金占比为86.95%。区域分布方面,前五大省市是江西、内蒙古、河南、湖南和安徽,未偿本金合计占比为60.15%。
交易结构方面,本交易的发起机构奥克斯租赁将其合法所有的租赁债权作为基础资产,采用特殊目的载体机制,通过云南信托有限公司设立“奥克斯融资租赁股份有限公司2018年度第一期资产支持票据”。云南信托以受托的基础资产所产生的现金流作为收益支持在全国银行间债券市场发行优先级资产支持票据和次级资产支持票据。投资者通过购买并持有该资产支持票据取得财产权信托项下相应的信托受益权。
图表2. 交易结构图
资料来源:评级报告
基础资产方面,奥克斯租赁ABN产品设置内部增信和外部增信,内部增信措施包括优先/次级结构化增信、超额利差、保证金和信用触发事件等;外部增信措施包括发起机构资产赎回和【三星医疗(601567)、股吧】差额支付承诺。
二、奥克斯融资租赁股份有限公司
奥克斯融资租赁股份有限公司名奥克斯融资租赁(上海)有限公司,于2013年5月在上海成立,是由奥克斯集团有限公司下属电力板块的宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“三星医疗”)(证券代码:601567.SH)与三星电气(香港)有限公司(以下简称“三星电气香港”)共同出资设立的中外合资融资租赁企业,实际控制人为郑坚江。截至2018年5月末,公司注册资本15.00亿元,其中三星医疗持股比例为64%,三星电气香港持股比例为36%。
图表3. 股权结构
资料来源:募集说明书
奥克斯租赁是一家中外合资融资租赁公司,公司立足奥克斯集团大医疗健康战略定位,依托奥克斯集团下辖的医疗健康产业板块,专注于医疗行业,并得到了奥克斯集团提供的人才和经验支持。公司设置了与自身业务特相适应的组织架构,且已建立相关业务管理制度。此外,公司高级管理人员具备丰富的金融行业或租赁行业从业经验,有利于保障公司的管理质量,提升业务拓展能力。
截至2017年末及2018年5月末,奥克斯租赁资产总额分别为54.84亿元和70.18亿元,应收融资租赁款净值分别为51.35亿元和58.28亿元,应收融资租赁款不良率分别为0.44%和0.39%,所有者权益分别为17.07亿元和21.02亿元。2017年和2018年1-5月,公司分别实现营业收入4.20亿元和2.38亿元,分别实现净利润1.87亿元和0.94亿元。
三、国信证券股份有限公司
奥克斯租赁ABN项目联席主承销商为国信证券。
国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人为何如。
经过20多年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司:截至2017年末,注册资本82亿元;员工总数9109人;在全国119个城市和地区共设有51家分公司、166家营业部;拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券(香港)金融控股有限公司等3家全资子公司;50%参股鹏华基金管理有限公司。经营范围涵盖:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,金融产品代销,为期货公司提供中间介绍业务,证券投资基金托管业务和基金服务业务,股票期权做市,商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询、资产管理,受托管理股权投资基金,创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务等。
2014年12月29日,公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002736”。截至2017年底,公司总资产1996.38 亿元,净资产 521.43 亿元,(母公司)净资本 445.52 亿元。国信证券2013年至2016年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等五项核心指标均进入行业前十。
2017年,公司实现营业收入 119.24 亿元;归属于上市公司股东的净利润 45.75 亿元。公司主要经营指标持续保持行业前列。公司代理买卖手续费净收入市场份额4.83%,行业排名第三;完成股票及可转债承销46家,市场份额为5.64%,排名行业第五,其中完成IPO项目28个,行业排名第四;新三板新增挂牌企业35家,新增融资金额59.59亿元,行业排名第五。
展望未来,国信证券将继续弘扬“务实、专业、和谐、自律”的企业精神,始终秉持“创造价值、成就你我”的核心理念,开拓进取,不断创新,全力打造国际一流投资银行。
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