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上海新阳也不错

作者：大雁南飞
2023-05-28 22:21:44
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0上海新阳（国联证券|柴沁虎）国联证券柴沁虎看好上海新阳作为国内半导体化学品龙头，在传统封装引线脚表面处理化学品领域取得行业领先地位，新基地规划的CMP研磨液、光刻胶以及先进封装材料等化学品有望进一步打开成长空间。公司蚀刻液产品率先打破了几十年来严重依赖羟胺这样一种全球唯一供货商的困局，其高选择比氮化硅蚀刻液产品主要用于3D NAND（存储）先进制程，未来相关系列产品持续在更多客户端上线验证。在光刻胶领域，公司拥有一台ASMl1900型光刻机用以研发28nm高端光刻胶，目前I线、KrF光刻胶已通过认证获得小批量连续订单，ArF光刻胶尚处于客户端认证阶段。柴沁虎预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.5/2.7/4.9亿元，对应增速分别为172%/83%/83%，对应PE为90/50/27倍。风险提示晶圆化学品市场开拓不及预期等。

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