小小小运输员
近期,很多基金发布了限购令,难道是基金公司不想赚钱吗?
其实,基金的申购费、赎回费以及管理费是基金公司最主要的收入来源,所以,从基金公司收入角度出发,一般不会特意限制基金规模,希望基金的规模越来越大。这个“矛盾”问题我们好好聊一聊。
首先,基金限购可以减轻基金经理的投资和管理压力。
绩优、规模小的基金在挖掘出来以后,规模总会增长得很快。当大量的申购资金涌入之后,基金经理就要考虑在公募“双十规则”之下,将这些资金如何购买股票,如何进行投资。
所谓“双十原则”,就是一只基金持有同一股票的金额不得超过基金资产总额10%;一个基金公司同一个基金管理人管理的所有基金,持有同一股票的金额不得超过该股票市值的10%。这也意味着基金经理不能无限制地买入自己看好的股票,势必要寻找其他标的来承接新增资金,从而对基金经理原有的投资框架和策略形成挑战,增加基金经理的管理压力。
所以,在这种情况下,基金公司也会积极进行限购,为基金经理减负。
其次,基金限购可以保护原有基金投资者的利益。
一只基金长期走势向好时,基金持有者的收益是很大的,但是在受到市场追捧,大量资金涌入后,短期内基金经理有可能找不到适合投资的标的,导致大量的资金闲置。
闲置资金收益较低,势必会稀释原有基金的投资收益,导致原有基金投资者的利益受损。此时,基金公司就会从保护投资者角度出发,推出限购措施。
最后,部分基金也会在市场处于高位时进行限购,提醒投资者风险。
当市场处于泡沫化时,部分投资者较为狂热,不断加仓基金。部分基金经理判断市场过热,有下跌风险时,也会进行限购,并在定期报告中提醒,提示投资者风险。
总结来说,基金限购能够减轻基金经理压力的同时,保护基金持有者利益。但是,基金限购也会将部分投资者阻挡在外,错失投资机会。
这时候可以选择大方向基金投顾,专业的基金投顾团队也会挖掘风格类似、业绩优异的基金经理,实现“完美平替”,让客户持有得省心、安心。
————
风险提示与免责声明基金有风险,投资需谨慎。证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。国联证券将依照诚实用、勤勉尽责的原则提供投资顾问服务,但是基金投资组合策略的过往业绩不预示其未来表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。国联证券投顾服务不保证基金投资组合策略盈利及最低收益,也不做保本承诺。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,基金投顾机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。上述文章内容和意见仅供参考,不构成对投资者的任何投资建议,不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证,投资者不应以该文章内容取代独立判断,对使用本文章所造成的一切后果,国联证券及其关联人员均不承担任何法律责任。未经同意请勿引用或转载。
投资顾问程棵 投顾编号S0590622070002 基金从业F4990000000111
金钧天对此文亦有贡献 证券从业S0590122080089
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小小小运输员
什么档次?不让我买一样的基金!
近期,很多基金发布了限购令,难道是基金公司不想赚钱吗?
其实,基金的申购费、赎回费以及管理费是基金公司最主要的收入来源,所以,从基金公司收入角度出发,一般不会特意限制基金规模,希望基金的规模越来越大。这个“矛盾”问题我们好好聊一聊。
首先,基金限购可以减轻基金经理的投资和管理压力。
绩优、规模小的基金在挖掘出来以后,规模总会增长得很快。当大量的申购资金涌入之后,基金经理就要考虑在公募“双十规则”之下,将这些资金如何购买股票,如何进行投资。
所谓“双十原则”,就是一只基金持有同一股票的金额不得超过基金资产总额10%;一个基金公司同一个基金管理人管理的所有基金,持有同一股票的金额不得超过该股票市值的10%。这也意味着基金经理不能无限制地买入自己看好的股票,势必要寻找其他标的来承接新增资金,从而对基金经理原有的投资框架和策略形成挑战,增加基金经理的管理压力。
所以,在这种情况下,基金公司也会积极进行限购,为基金经理减负。
其次,基金限购可以保护原有基金投资者的利益。
一只基金长期走势向好时,基金持有者的收益是很大的,但是在受到市场追捧,大量资金涌入后,短期内基金经理有可能找不到适合投资的标的,导致大量的资金闲置。
闲置资金收益较低,势必会稀释原有基金的投资收益,导致原有基金投资者的利益受损。此时,基金公司就会从保护投资者角度出发,推出限购措施。
最后,部分基金也会在市场处于高位时进行限购,提醒投资者风险。
当市场处于泡沫化时,部分投资者较为狂热,不断加仓基金。部分基金经理判断市场过热,有下跌风险时,也会进行限购,并在定期报告中提醒,提示投资者风险。
总结来说,基金限购能够减轻基金经理压力的同时,保护基金持有者利益。但是,基金限购也会将部分投资者阻挡在外,错失投资机会。
这时候可以选择大方向基金投顾,专业的基金投顾团队也会挖掘风格类似、业绩优异的基金经理,实现“完美平替”,让客户持有得省心、安心。
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风险提示与免责声明基金有风险,投资需谨慎。证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。国联证券将依照诚实用、勤勉尽责的原则提供投资顾问服务,但是基金投资组合策略的过往业绩不预示其未来表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。国联证券投顾服务不保证基金投资组合策略盈利及最低收益,也不做保本承诺。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,基金投顾机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。上述文章内容和意见仅供参考,不构成对投资者的任何投资建议,不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证,投资者不应以该文章内容取代独立判断,对使用本文章所造成的一切后果,国联证券及其关联人员均不承担任何法律责任。未经同意请勿引用或转载。
投资顾问程棵 投顾编号S0590622070002 基金从业F4990000000111
金钧天对此文亦有贡献 证券从业S0590122080089
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