601398:工商银行关于境内发行优先股股票预案的公告PDF

告日期：2018-08-31

中国【工商银行(601398)、股吧】股份有限公司

关于境内发行优先股股票预案的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示

本次发行的境内优先股将采取非公开发行的方式；

本预案经本行2018年8月30日董事会会议审议通过；

本次优先股发行方案尚需本行股东大会审议通过，并报中国银

行保险监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准；

以下为本次境内发行优先股股票的预案。

境内发行优先股股票的预案

发行人声明

本行及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次发行完成后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是本行董事会对本次非公开发行境内优先股的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机构对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示 ......................................................................................................... 4

释义 ................................................................................................................. 7

第一节本次境内优先股的发行目的.......................................................... 9

第二节本次境内优先股的发行方案........................................................11

第三节本次境内优先股发行带来的主要风险........................................ 24

第四节本次发行募集资金使用计划........................................................ 29第五节董事会关于本次境内优先股发行对公司影响的讨论与分析.... 31

第六节本次优先股发行涉及的公司章程修订情况................................ 40

1.本次境内非公开发行优先股股票方案已经本行2018年8月30日召开的董事会会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经本行股东大会逐项审议通过，并需经中国银保监会及中国证监会等相关监管机构核准。

2.本次拟发行的境内优先股总数不超过10亿股，每股票面金额人民币100元，将向符合《优先股试管理办法》和《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行，每次发行对象不超过二百人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过二百人。

3.本次境内优先股拟采用可分阶段调整的票面股息率，即在境内优先股存续期内可采用相同股息率，或设臵股息率调整周期，在本次境内优先股发行后的一定时期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重臵一次。本次境内优先股票面股息率将不高于本行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

4.本次境内优先股具有以下特别条款：

（1）本次境内优先股表决权受到限制，除本预案中列明的特殊情况外，一般情况下本次境内优先股股东没有表决权；

（2）本次境内优先股设臵了表决权恢复条款，在表决权恢复情形下，本次境内优先股股东有权与普通股股东共同表决，且表决权数量一经确定后不因本行普通股股份数量的变化而调整；

（3）本次境内优先股股息不可累积；

（4）本次境内优先股无到期期限，但自可赎回期起始之日起，如

（5）根据中国银保监会相关规定，在出现强制转股触发事件的情况下，本次境内优先股将强制转换为A股普通股；本次境内优先股以审议通过其发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日本行A股普通股股票交易均价作为初始强制转股价格并将根据本行普通股发生送红股、……
[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。