一剑西来5423012
08:10【券商晨会观点速递】①中建投保持耐心,伺机而动
中建投指出,我们维持此前“黄金坑”之后,徐徐图之的判断。一方面,战略上不能再悲观,要逐步转向乐观;另一方面,市场内外主要矛盾的改善过程很可能存在一定反复,仍需耐心磨底。就当前而言国内疫情有所好转但仍复杂严峻,稳增长政策和经济复苏落地仍需等待;海外通胀压力不减,美股巨震美债利率上冲,人民币贬值带来压力与挑战。建议投资者保持耐心,宜徐徐图之,以逢低位布局为基本原则。重点关注(疫后复苏)快递、食品、建材、酒店、汽零,(稳增长)基建/地产,(高景气成长)军工、光伏等方向。
②华泰证券全年继续看好果链整体景气度表现
华泰证券研报称,一季度手机产业链收入环比/同比变动-27.1%/16.8%,净利润环比/同比减少40.6%/7.4%。尽管一季度手机产业链整体处于淡季,立讯、歌尔、环旭等果链优质龙头公司同比仍实现较为强劲的增长,主要得益于苹果发布iPhoneSE等新品的拉动作用,以及龙头多元化、全球化布局带来的强韧性。展望二季度,考虑到一季度低基数效应+今年苹果新品订单持续贡献的增量,若复工复产如期进行,预计二季度果链龙头仍有望实现同比稳健增长。2022全年来看,继续看好果链整体景气度表现,业绩增长可预见性预计将强于安卓产业链。
③中原证券建议关注稳增长、涨价、消费、出口等领域投资机会
中原证券表示,政策继续推动稳增长工作,央行结构性货币政策工具精准滴灌实体经济。中国经济长期向好,可以应对外溢风险。疫情形势总体趋好,市场将企稳向上。建议关注稳增长、涨价、消费、出口等领域的投资机会。
④银河证券积极关注猪价中枢预期上抬后的猪企业绩改善
银河证券研报称,农业行业在低谷向好过程中,养殖、动保呈现亏损或同比下行的状态,种业已走出低谷期并逐步好转。综合考虑板块逻辑、行业估值等,我们建议积极关注猪价中枢预期上抬后的猪企业绩改善,包括龙头猪企牧原股份、新希望、温氏股份等,以及小而美猪企唐人神、天康生物等。随着疫苗逻辑的演变,可适当关注普莱柯、中牧股份等。种子关注转基因进展,积极关注隆平高科、登海种业等。
⑤天风证券稳增长助力开门“红”,银行继续起舞
天风证券指出,把握高成长优质中小行投资机会。银行板块今年的投资主线是宽用、稳增长,对于有区位优势和客户资源的中小银行来说,今年是财务趋好的一年,业绩有望展现出明显的高增长。今年一季度部分区域中小行已经彰显出强劲的业绩释放能力,近三年复合增速来看亦维持在不俗的水平。同时此类银行房地产贷款占比相对较低,用风险敞口可控,整体资产质量相对优异,业务扩张少后顾之忧。结合估值和基本面,重点推荐江苏银行、成都银行、无锡银行、平安银行。风险提示疫情反复,宏观经济恢复疲弱,资产质量波动。
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中建投指出,我们维持此前“黄金坑”之后,徐徐图之的判断。一方面,战略上不能再悲观,要逐步转向乐观;另一方面,市场内外主要矛盾的改善过程很可能存在一定反复,仍需耐心磨底。就当前而言国内疫情有所好转但仍复杂严峻,稳增长政策和经济复苏落地仍需等待;海外通胀压力不减,美股巨震美债利率上冲,人民币贬值带来压力与挑战。建议投资者保持耐心,宜徐徐图之,以逢低位布局为基本原则。重点关注(疫后复苏)快递、食品、建材、酒店、汽零,(稳增长)基建/地产,(高景气成长)军工、光伏等方向。
②华泰证券全年继续看好果链整体景气度表现
华泰证券研报称,一季度手机产业链收入环比/同比变动-27.1%/16.8%,净利润环比/同比减少40.6%/7.4%。尽管一季度手机产业链整体处于淡季,立讯、歌尔、环旭等果链优质龙头公司同比仍实现较为强劲的增长,主要得益于苹果发布iPhoneSE等新品的拉动作用,以及龙头多元化、全球化布局带来的强韧性。展望二季度,考虑到一季度低基数效应+今年苹果新品订单持续贡献的增量,若复工复产如期进行,预计二季度果链龙头仍有望实现同比稳健增长。2022全年来看,继续看好果链整体景气度表现,业绩增长可预见性预计将强于安卓产业链。
③中原证券建议关注稳增长、涨价、消费、出口等领域投资机会
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④银河证券积极关注猪价中枢预期上抬后的猪企业绩改善
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⑤天风证券稳增长助力开门“红”,银行继续起舞
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