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  • 作者:红星闪闪发大财
  • 2019-01-07 19:24:28
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  导读:这里是欢喜哥的操盘日记,每天为你解读股市热,梳理次日机会,喜欢的朋友可以与我微huanxige326互动~

  今天上证成交1455亿,上涨0.72%;创业板成交619亿,上涨1.84%。如周日所述创业板略强。从盘面上来,上证50和创业板50涨幅均不及指数,市场明显呈现出重个股轻指数的特征。

  今天复盘之前,来聊聊这两天流行起来的一个新词:“新基建”。说实话,不是粉丝问,欢喜哥还真没注意到这个词,百度了几篇章才恍然大悟,新基建不过是新的提法。在解读新基建之前,我们先思考下主导中国经济高速发展的三驾马车。即我们时长挂在嘴边的:投资,消费,进出口。

  经历过“六个钱包”买房,以及贸易战等的洗礼。我们三驾马车中的消费和进出口,无疑受到了巨大的增长瓶颈。我们要持续发展经济,势必进行更多的投资。而在新基建以前,我们的投资的重在地产和建筑,带动核心需求来自于地产周边行业,比如钢铁,水泥等。

  而当前所得新基建并非和老基建无所关联,更像是老基建的升级。如果说老的基建解决的是从无到有的过程,那么新的基建无疑是从有到优的过程。这个优更主要体现在效率上。举个例子,你家旁边造了个不错的商业综合体,无疑提升了你家的生活品质,而在这个商业综合体通上地铁,则大大提升了来基建的价值。欢喜哥的理解大抵如此,所谓新基建就是优化基建的基建。(有拗口,这里没有打错字)

  那么从这个角度出发我们可以更广阔的去待新基建这件事。

  5G优化了来的通模式,特高压优化了送电方式,人工智能,工业互联网优化了老的生产模式,而高铁则优化了来公路或者非高铁的效率。从这个角度去考虑,新基建的本质就是两个字:效率!提升全社会的运行效率,就是新基建中所谓的新!试问还有什么比这个更兴奋的事情!

  思路跑得有远,我们还是按照板块得角度来说说吧。

1:军工

  昨天章提到,题材选择的角度:在题材属性上去弱留强,在题材时间上去旧留新,在位置上去高留低。从这三个角度上比较出军工的相对优势。今天军工不负众望,在全市场近百股涨停中,贡献小半涨停,可谓最强风口。龙头航天通600677直接一字板,锁定四板。板块的疯狂一般意味着分化,希望朋友们在选股时注重位置,选着低位优质个股。鉴于建国70周年的大预期,也许军工会成为年度级大题材。因而高一眼,板块内应该存在轮动机会。

2:新基建

  上解读了欢喜哥对新基建的理解,当然也要来说说。今天最大的在特高压和5G,两个板块的代表妖股,【风范股份(601700)股吧】601700和东方通600776都有着超级凌厉的走势。不过欢喜哥的想法是特高压和5G阶段来说已经是老题材,而且涨幅累计都相当不错,是时候给新题材一些机会。因此对5G和特高压之类建议等回调后的机会。

  而更多的新基建题材出现的时候,朋友们应该要充分关注到题材的特质。反思下之前对新基建的不够重视:比如5G不就是加速而已,特高压无非是提升个送电电压,而忽视了背后对整个社会效率的推动。接下来新题材具备这种特质的时候一定要重视!

3:大金融

  金融重不是来写机会,而是要注意金融在稳定指数过程中的作用。最近一轮下跌的开端在于银行股的群体破位。因而金融板块对稳定整体格局有着至关重要的作用。今天的一个好现象是【新华保险(601336)股吧】601336的大跌拖累金融板块的走弱。可以作金融稳定的一个标志,并不意味着值得买入,但是需要关注。金融稳则大盘稳,大盘稳则题材飞。

  市场环境全面回暖。欢喜哥这种稳健派都加仓到了4成多。目前持仓有军工,ST(上周余孽),还有临近尾盘捡钱包的知识产权(贸易战受益概念)。后市的法还是谨慎乐观。期待盘面继续维持重个股轻大盘的格局。但是一旦大盘开始崩,或者题材偃旗息鼓,还是需要及时落袋为安。


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