2019年中国银行业金融科技业务发展与竞争分析 传统银行积极探索数字转型

金融科技业务逐渐发展，2018年银行IT投资规模达1121亿

2011年开始，中国互联网金融交易规模进入快速增长期。金融科技公司的产品创新撬动着银行传统业务的基础，深刻改变银行业的竞争格局。在此背景下，我国传统银行加大了对息化的投资以保持服务效率，银行业IT投资规模呈现稳定增长的趋势。根据IDC数据，2018年，我国银行业IT投资规模达到1121亿元，同比增长10.55%。

传统银行积极探索数字转型，招商银行金融科技投入第一

在我国金融科技业务服务和产品快速发展的背景下，我国传统银行不约而同开始探索数字化转型，无论是国有行、股份制银行还是城商行，均纷纷开始进行网金业务的积极实践。

从金融科技的投入力度来，根据已披露的年报息，招商银行2018年息科技方面投入达65.02亿元，同比增长35.17%，位居第一;其次为中银行，投入为35.8亿元;2018年平安银行IT资本性投入达到25.75亿元，同比增长82%;此外，交通银行金融科技投入规模增长了6.10%(未披露具体数额)。

上市银行整体离柜率高于90%，工商银行电子银行交易额最高

在金融科技浪潮的推动下，银行网轻型化、智能化的程度不断加深。2012-2018年，我国银行平均离柜率从2012年的54.37%一路上升至88.67%。具体来，各大上市银行的离柜率整体高于90%，其中招商银行离柜率达到98.24%，在披露数据的上市银行中排名第一;浦发、光大、工商、兴业、交通和【宁波银行(002142)、股吧】均在95%以上。

从电子银行渠道的交易金额来，国有五大银行工农中建交均公布了电子银行渠道交易金额数据。其中，工商银行在电子银行渠道交易规模上遥遥领先其他四家银行，2018年交易金额为679.82万亿元，已超过其他任意两家银行2018年同类数据相加总和。此外，农业银行、中国银行和建设银行的交易金额均在200万亿元以上，而交通银行略逊一筹，电子银行渠道交易金额仅在百万亿量级。

个人网银与手机银行用户数均稳定增长，国有行占有优势

在个人网上银行用户规模方面，目前我国个人网银用户渗透率为53%。网银使用习惯逐渐养成，为接下来银行深入开展线上零售客户运营打下了坚实的基础。

从披露的上市银行数据来，建设银行个人网上银行用户数量排在前列，为3.05亿户;其次为中国农业银行和中国银行这两家国有行，数量分为别2.65亿户和1.66亿户。总体而言，国有行、股份制银行和城商行呈现出明显的阶梯差异，国有行的个人网银用户数量均破亿，而股份制银行如浦发、民生、兴业等规模则在千万左右，而唯一一家在三年内公布该项数据的中小银行为【贵阳银行(601997)、股吧】，2018年用户总数为89.6万户。

随着用户习惯向移动端的转移，手机银行用户规模也逐渐增长起来。2018年，工农中建等国有大行手机银行的用户规模数量持续增长，目前均已经过亿，其中工商银行和建设银行手机银行用户规模均在3亿以上，同时A股五大国有上市银行手机银行客户数量合计已突破10亿户。招商、光大、中、浦发、兴业银行等股份制银行紧随其后，手机银行用户数量均达到千万量级。此外，贵阳和【杭州银行(600926)、股吧】作为仅有的两家城商行，在手机银行建设上也取得了一定的成绩，2018年其用户数量分别是164.42万户和279.95万户，尤其是贵阳银行，其用户数相比2017年增长了137.35%，显示出其在移动金融渠道建设上的巨大突破。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智慧银行深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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