牧股份拟发行3亿-5亿元超短融 用于补充流动资金

　　大河财立方消息5月29日，牧食品股份有限公司(简称牧股份)发布2019年度第一期超短期融资券募集说明书，拟发行3亿-5亿元超短融。经中诚国际用评级有限责任公司综合评定，牧股份的主体用等级为AA 级。

　　募集说明书显示，本期基础发行规模3亿元，上限为5亿元，发行日为5月30日，发行期限为270天；主承销商及簿记管理人为【交通银行(601328)、股吧】，承销方式由主承销商余额包销；发行方式由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　牧股份在公告中表示，公司本次注册发行金额为人民币40亿元，全部用于补充公司本部及其子公司流动资金及偿还有息债务，计划将15亿元用于补充流动资金，剩余25亿元用于偿还有息债务。对于本次所募集的3亿-5亿元资金，牧股份称，用于补充公司及其子公司流动资金，改善并优化公司融资结构。

　　牧股份同时在公告中公布了其主要偿债来源。公告称，牧股份经营活动产生的现金流和银行借款是偿债的主要来源,同时,公司还可以通过变现资产等方式提供还款保障。财报数据显示，2016年至2018年及2019年1-3月，牧股份经营活动现金流量净额分别为128246.98万元、178713.60万元、135765.93万元和-13049.20万元；货币资金余额分别为98,390.72万元、419705.67万元、277,829.80万元和246,117.40万元；营业收入分别为560,590.70万元、1004241.59万元、1338815.77万元和304810.93万元。截至2019年3月末，牧股份资产总额311.03亿元，负债总额179.52亿元，所有者权益合计为131.51亿元；2018年1-3月，发行人实现营业收入30.48亿元，利润总额-5.54亿元；经营活动现金流入量32.73亿元，经营活动现金净流量-1.30亿元。

　　此外，截至募集说明书签署日，牧股份及其下属子公司待偿还债券票面总额为47亿元(中期票据24亿元、超短期融资券15元、公司债8亿元)。