保险不好卖了？五大险企去年退保1614亿元 超87万代理人逃离

“2022年，中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险五家上市险企寿险退保金总额高达1614亿元，赔付支出合计高达3392.59亿元。”

4月末，A股五大上市险企交出了2022年的成绩单，业内外关注的退保情况也随之公布。

2022年，中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险五家上市险企寿险退保金总额高达1614亿元，同比小幅增长。

而这离不开寿险公司个险渠道的低迷，尽管近年来银保渠道贡献值上升，但个险的主渠道地位仍然稳固，2022年，五大上市险企代理人规模持续下降，同比减少超87万人。

同时，在2022年保费难增的背景下，赔付支出的攀升也令险企的利润空间不断被压缩，去年五大险企的整体利润同比大降近20%。

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三家退保金上升

中国人保大增近25%

在保险行业，退保金又称“解约金”，是投保人要求在保险期限结束前终止保险合同时，保险公司需要支付给投保人的款项，简单来说，就是保险合同解约后，保险公司退还给你的钱。

梳理A股五大上市险企2022年年报发现，五大险企客户的退保趋势仍在增加，数据显示，2022年，五大险企的退保金合计高达1614.45亿元，较上年同期的1595.33亿元，同比微增1.2%。

从退保金额来看，中国平安退保金总额最多，一年的退保金达到了540.67亿元，同比增长2.19%；中国人寿的退保金仅次于中国平安，为371.22亿元，但同比减少10.7%。

退保金额排名第三的中国人保的退保金增速最快，2022年的的退保金同比大增24.64%至302.76亿元。

此外，中国太保的退保金为214.33亿元，同比减少4%；新华保险的退保金最少，为185.47亿元，但同比增长4.27%。

有业内人士直言，退保金高企会给险企的现金流造成一定影响，需要较大新进资金来应对流动性风险，这也就要求保险公司的新增保费收入要高，从而对险企形成较大的新业务压力。

拿此次退保金大增近25%的中国人保来说，其新业务也出现了大幅下滑。2022年，人保寿险的一年新业务价值同比减少17.3%至26.69 亿元，截至 2022 年末，人保寿险的内含价值为1037.73亿元，同比减少 6.9%。

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个险代理人队伍合计大减87.2万人

中国太保大降54%

保险代理人模式自1992年引进以来，纷纷被各大保险公司采用，成为对保费“开疆拓土”的利器，不过，由于早年间准入门槛低，导致人员素质参差不齐，保险代理人也时常遭到外界诟病。

如今，即便是被经常诟病的保险代理人，也出现了集体“出逃”的现象，让保险的销售雪上加霜。

整体来看，2022年，A股五大上市险企寿险业务代理人队伍大幅收缩至164.8万人，较2021年减少约87.2万人，同比下降34.6%。

具体来看，2022年五家寿险公司的个险渠道代理人数量分别经历了不同程度的下跌，其中太保寿险降幅最大，达到了54.10%。截至2022年末，太保寿险月均保险营销员27.9万人，期末保险营销员24.1万人。

相较于其它四家险企，太保寿险披露的口径是不同的，其披露的代理人队伍规模是月均营销员数量，可相同的是，太保寿险的代理人规模也是同比下降的，数据显示，2022年，太保寿险月均个险营销员为27.9万人，较2021年同期下降了46.9%。

新华保险和人保寿险下滑也较明显。截至2022年末，新华保险个险营销员人力为19.7万人，同比下降49.35%；人保寿险个险渠道代理人数量为9.74万人，同比下降47.60%。

此外，中国人寿和平安人寿也均有不同程度的下滑。其中，平安人寿个险营销员为44.5万人，同比下降25.8%；中国人寿下滑幅度最小，个险营销员为66.8万人，同比下降18.5%。

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赔付支出不断增加

中国人保大增130%

值得注意的是，在销售保险的代理人严重萎缩，退保金又大幅攀升的背景下，险企的赔付支出却不断增加。

数据显示，2022年，五大险企寿险业务赔付支出合计高达3392.59亿元，相较于2021年的3211.57亿元，同期增长5.64%。

其中，中国人保是赔付支出增长幅度最大的险企，赔付支出由上年的140.02亿元增至322.47亿元，同比大增130.30%。

中国人寿赔付支出最多，达到了1406.83亿元，相较于上年的1365.02亿元同比增长3.06%；中国平安赔付支出由上年的728.86亿元增至795.52亿元，同比增长9.15%。

中国太保和新华保险赔付支出下降。其中，中国太保2022年赔付支出较上年下滑14.64%至462.55亿元；新华保险2022年赔付支出较上年下滑7.01%至405.22亿元。

值得一提的是，在年报中，赔付支出和退保金均隶属于营业支出项下，这两项数据的攀升，势必会压缩险企的利润空间。

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