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《也说平安的总体估值》 截止2019年4月4日,平安收盘80.2元,总市值145

  • 作者:风吹草低见牛羊
  • 2019-04-07 18:28:48
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《也说平安的总体估值》
截止2019年4月4日,平安收盘80.2元,总市值14500亿元。 【中国平安(601318)股吧】 2019年财险、银行、托证券、金融科技的合理估值在6500亿上下。我们就按这个数值计算,剔除以后寿险的市值目前是8000亿元。按2018年寿险内含价值6130亿计算,目前的pev是大约1.3倍。假设1.8倍进入风险区,那平安仅就寿险部分还有3000亿元折合每股16元的空间。也就是96元的股价。如果按2019年预计的7300亿计算,还有5000亿的空间折合每股28元,也就是每股108元。
如果我们到平安每年寿险新增剩余边际的速度,就会认为以上的判断偏于保守。预计2022年,平安的年新增边际剩余(含当面释放以及累计增加部分)应达到3600亿元以上,折合每股20元。除寿险以外的四个部分也有500亿以上。平安每股实际利润将达到23元以上。
随着市场投资收益预期不断下降以及资金大大宽松,未来对保险和银行能够接受的市盈率应该达到15倍以上。
按照eps23元,市盈率15倍计算,平安2022年的股价应该是350元,再保守打个6到8折,也要200元至280元的空间。现在离2023年有4年的时间。平安上涨的空间在150%到250%之间。年复合增速在25%至36%之间。PEG还能在0.5倍以下。

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