6.5晨会观

1，尽管指数上涨节奏没有预期里来得快，但这种起势的基调也不会轻易变化，盘面上有长牛基因的股票仍然是水光潋滟晴方好，贵州茅台，自不消说爱尔眼科，通策医疗。重剑无锋，从日内涨幅，我们当然感受不到这些战车凌冽的呼啸，但是打开日k，那就是一个字稳。只要这批股票维持中长线上涨，就为指数震荡上行打下来很好的根基。大阳线后走碎步慢涨没问题的，正如美股4月份反弹到24000-25000的中分位时候，也震荡了一个月左右，再继续往上走。
2，市场的结构最近悄悄发生的一系列变化也是比较积极的，低估值蓝筹和前期滞涨的消费电子开始补涨，最近五个交易日，中国平安累计被外资净买入14.4亿，高居榜首。第二名是久未露面的京东方，12.6亿，涨幅较小的蓝筹股【顺丰控股(002352)、股吧】也获得6.5亿净流入。此前2900以下，大家最担心的是只有结构性的消费和半导体等机会，而价值股迟迟不动，现在来，蓝筹一旦开始工作，突破2900真实性更经得起考验。
3，科技成长股这块。简单聊聊，最近情况是消费电子被资金显著加仓，而IDC被减仓。面板这块，预期是冰由于奥运会各项赛事延期，但是最近大尺寸面板需求居然是不弱，三季度涨价预期已经在酝酿，韩厂LCD陆续退出预计在今年供应会萎缩到20%份额以内，中国大陆厂商随着整个韩厂的退出，当然市占率提高到60%，京东方A和TCL科技各占20-25%。手机产业链，安卓华为荣耀高性价比新机持续发布有望启动今年5g换机的热潮，相关元器件，顺络电子，水晶光电，苹果产业链数据好于预期销量并没受到疫情影响，并且618大促继续成为焦，歌尔股份，立讯精密；笔电4月就有同比10%的增速，【春秋电子(603890)、股吧】，tws4-5月环比数据连续大幅增长30-50%，漫步者；miniled能见度很好，未来三年都会有比较好的增长，苹果未来会增加1-3家供货商，对led行业产能有消化，指标企业台湾晶电今年四季度会扭亏为盈。消费电子2-3季度各个领域均可圈可，对投资者吸引力会有一个持续性。只有IDC这块，大家最近相对担忧，海外Q3出现了一定的砍单，可能环比两位数衰退。
4，行情中线预计仍将震荡上扬，围绕后疫情复工深化的相关议题和消费电子为代表的科技成长股主线进行布局，主题地摊经济。