说下组合情况

重要新闻

【5月新增专项债近1万亿创单月新高】5月份各地组织发行新增债券10398亿元，其中新增专项债高达9980亿元。财政明确2020年地方政府再融资债券发行规模上限18358.80亿元，截至5月末，各地组织发行再融资债券4974亿元。这意味着未来还将有1.3万多亿元再融资债券等待发行。（基建何时发力）【花旗将三安光电目标价从13元上调至30元好半导体新业务的盈利增长前景】公司的新业务--化合物半导体将带来强劲的盈利增长，有望追赶上一轮上行周期的表现，维持买入评级，并将股票目标价从13元上调至30元。【道氏技术三元材料高镍化成行业趋势 已顺利批量供货8系三元前驱体】8系产品的销售占比逐步提升。三元材料的高镍化已经成为行业的趋势，公司也顺利批量供货8系三元前驱体产品。【中证券IDC板块具备持续的长线配置价值】行业仍处于高成长阶段，在一线地区拥有丰富资源储备，或和云计算巨头深度绑定的第三方IDC企业是我们的首选。建议持续关注万国数据GDS、Equinix、世纪互联、光环新网、宝软件、【数据港(603881)、股吧】、DLR等。【中金公司建议重关注2020年城轨装备板块的投资机会】中预计2020~2021年城轨将迎来通车高峰期，带来城轨设备景气上行；此外，我国的城轨建设仍远滞后于城镇化带来的日益增长的需求，随着“新基建”政策正式将城轨列入重领域之一，好国内城轨行业的中长期发展空间。鉴于此，建议投资者重关注2020年城轨装备板块的投资机会。

午盘解析

【雅克科技(002409)、股吧】继续发力，目前游资对光刻胶热情比较高，目前也在50块钱附近平台等突破。最近想调一直调不下来，新进资金比较多。这票本身估值上有优势，我准备持仓等突破了，本身是做中长线的，短期被游资搞得太快，其实我不太喜欢游资参与度较高的票。中国平安和海螺水泥继续持有。水泥股个人觉得逻辑还可以，短期亏了，继续持仓；兆易创新和闻泰科技还没启动，底部磨叽磨叽的，等等了，我个人觉得应该会有一波行情；领益智造目前就一成多，如果调整下来可能会加仓。目前跟踪IDC板块，整体行业非常景气，今年大概率会爆发。