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【分析】再次加仓中国平安和万科A

  • 作者:白如纸
  • 2020-04-22 14:01:42
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今天继续加仓中国平安和万科,清仓格力电器和海康威视!筹码越来越集中了,现在四只票,大概仓位(总共160万初始资本)如下中国平安30%仓位、茅台25%、万科A25%、招商银行20%。

清仓格力电器和海康威视的因1、两个都是细分领域龙头,其长期发展不容置疑。但是受到行业属性和外部环境的影响,比较难以做自身调节,需要相当长时间恢复。2、海康威视的市场容量增长率是否到达一定的天花板,存量客户的产品迭代需求是否足够支撑其成长性,有所顾虑。

中国平安和万科A的加仓因和之前一样,其行业壁垒和品牌壁垒再那边,以及本身的估值处于市场低位,有足够的增长空间获得超额收益,即便成长乏力,保持目前的估值水平也是没问题的,所以价格上已经有足够的获利空间。

平安和招商都在自己的能力圈范围内可以得懂,其所形成的客户池和服务闭环,已经足够抵御外界和行业内的不确定因素波动。


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