华润置地：拟发行 10 亿元中期票据

　　乐居财经讯李礼7月有18日，华润置地控股有限公司于昨日发布2019年度第二期中期票据募集说明书。

　　为了支持公司迅速增长的业务需求、保证公司及各项目的正常运营、建设，同时为降低融资成本，调整负债结构，改善直接融资和间接融资比例，发行人拟发行10亿元的中期票据，募集资金中7.13亿元将用于发行人项目建设开发，2.87亿元用于补充下属企业华润建筑有限公司营运资金。发行人主体长期用评级AAA，不设担保。

　　本期中期票据簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在2019年7月19日至2019年7月22日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《华润置地控股有限公司2019年度第二期中期票据申购要约》(以下简称“《申购要约》”)，申购时间以《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准。2、每一承销团成员申购金额必须是1,000万元的整数倍。

　　据乐居财经阅，发行人2018年营业利润和净利润分别为79.94亿元、59,51亿元。发行人2019年1-3月的营业利润、净利润分别为-4.53亿元、-4.29亿元，均为负值，出现新

　　华润置地控股有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书亏损，且同比上期营业利润-1.13亿元、净利润-1.17亿元下滑幅度分别为302.20%、268.60%。

　　近三年及一期，公司资产负债率分别为77.13%、64.73%、73.74%及75.60%。考虑剔除预收账款因素，近三年及一期调整后的负债率分别为77.26%、57.82%、52.23%、50.64%及51.08%。发行人近三年及一期的流动负债分别为92.47亿元、389.90亿元、1,616.48亿元，占比较高，主要为其他应付关联公司款项。