继续好农业和科技（主要是集成电路）

上游于金融界的人士来说，这个周末比较平淡，没什么特别大级别的消息。对目前股市大方向上影响比较大的因素就是疫情了，基本上是疫情主导着市场情绪，情绪决定方向。通常是情绪+资金主导方向，资金多=成交量大=放量，情绪决定是放量涨还是放量跌。目前3000亿左右的量（沪市），在疫情彻底解除之前，或者上面没有放出重大政策（比如降息这种）之前，成交量大致维持在这一线。不用去担心什么复工了，资金会突然大规模撤出，成交量断崖式下降这种观，就两，一个疫情，一个政策。

简单说说疫情，目前几个关键数据

1、疑似数量已经从前期的两三万下降到不足一万；

2、日增确诊数量经过前几天一波清库存之后，目前已经从千级别降到百级别，相要不了多久就能见到十，再到个位数，最后清零；

3、日增死亡数量一直比较稳定，基本都是几十，或是一百多的样子，而每天治愈出院的数量，已经从前期的每天几十飙升到一千多，治疗手段越来越丰富，下周保守估计日治愈数量能达到2000以上，只会多不少，甚至有可能爆发式增加（那更好了），这样的节奏，没理由对抗疫没心。（心归心，防控还得坚持不能掉以轻心）

再说政策，政策面的预期，主要可以概括为两

1、针对疫情重灾区（全国以湖北为重，湖北以武汉为重）施行的宽松政策（给钱）和减费降税（减压），这个基本是没什么疑问的；

2、全国范围内的宏观调控，毕竟疫情影响到的不只是湖北，全国各地都有不同程度的影响，疫情过后要恢复经济建设，底下当然是很希望上面做相应的调控的，但这个调控会达到什么程度？比如说会不会降准降息，降的范围多大，幅度多大等等，这个就需要等领导决定。

这两放到股市，影响的着两个不同的板块方向，一个是地域——湖北-武汉，这个逻辑不用说很多人能想到的，但目前湖北的重心还在疫情不在经济，需要时间。

另一个是金融，前面章还说会有资金赌政策，并在券商上表现，周五券商、多元金融、互联金融等等金融类的个股确实有异动，动静还不小，就足以说明问题。

一个武汉，一个金融，逻辑说给大家参考，个人对这两方向的预期倒是挺高的，但个股不好分享，因为不属于短线热，要么直接押忽略时间成本，要么等盘中异动再上，时间难预判，大部分人又比较喜欢当下热，所以自己关注和操作吧。

农业农药板块

这是一个前面一直好并依然好的板块，逻辑说过——蝗灾。虽说这东西目前不在我们这，真要翻过喜马拉雅山飞到我们境内也难，就算历经万般险阻，千分之一的机会来了，我们对付它的办法不下百种。但为什么还农业板块？很简单的道理，这次病毒疫情主要爆发在我们国家，但影响到的是全球的口罩供应，并非所有事物的影响都是直接的。

选股方面，一类是主营农作物（主要是粮食）种植/加工/销售的，一类是是在农药行业有一定地位优势的，具体如下

种植/加工/销售北大荒、大北农、万向德农、金健米业

农药诺普、安道麦、江山股份、新安股份

半导体/集成电路材料

这要从近期热门的芯片板块说起，芯片近期的炒作就是偏上游材料端。炒的逻辑主要是受疫情影响，中游加工的企业大量停工，下游需求也堆起来了，复工之后，中游加工要赶产量，堆起来的订单需要大量进材料，同行都大量进货，就会影响供求关系，进而影响价格，上游材料行业因此受益。另外中游加工受下游需求突然暴增的影响也会受益，这早前有说过。

依照这个逻辑，选股范围就可以主半导体材料行业（也可以不限于半导体材料）和集成电路加工行业。从芯片板块拉升的个股大致也能出，拉升的大多是处于行业中上游，像光刻胶这样的板块也有局部炒作，所以关注的个股也不拘泥于芯片类别，直接行业上中游两端。

上游有研新材、乐凯胶片、强力新材、沃特股份、中石科技

中游生益科技、深天马、福蓉科技、宇瞳光学

眼前的主要就这些，其他可能稍微远一的这篇暂时就不说了。最后提个醒，有想做疫情概念股二波的，请三思，二波的逻辑是什么呢？可能吗？想清楚再下手不迟。因为有人问套在比如医药这样的疫情概念股高位怎么办，不知道如何回复，只能给后面的特别是新入市的人提个醒。记得周一起就多次提及“疫情概念股退潮”这个，股市的潮不是每一波都能落了再起的。

最后说一个确定性机会

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