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几只股,几件大事!

  • 作者:红黄蓝
  • 2019-08-13 09:44:56
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昨天,5G基建、5G手机、5G应用,全面爆发!其中,沪电股份、【深南电路(002916)股吧】、生益科技纷纷大涨,再创历史新高!生益科技又刷了一个涨停!

昨天,一向慢性子的【贵州茅台(600519)股吧】,也因为中证券唱多到1200块,跳空高开收涨5.88%。顺便说一句,这就是定价权的威力。

数钱的日子,有没有很开心?

有些股涨得让人心慌了,但尽量淡定,不要预设立场,不要去猜高,按自己的方法来就好。顺便说一句,其实这篇章的背景,就是京东方A。如果用移动止盈法,再结合下均线做波段,其实这段时间能跑出额外收益的。虽然不是每次都那么完美,但总比拍脑袋要有效得多!……

京东方A

今天,聊几只股的几件大事:

1.TCL集团发布半年报,半年度净利20.92亿,同比增长32%。单这个数字,还是不错的。不过,TCL集团的业务比较杂,我又翻了半年报找细分数据:TCL华星上半年实现营业收入162.8亿元,同比增长33.5%;净利润10.2亿元,同比下降 7.83%,主要因为显示产品价格大幅下降。这个数据还不够直观,我又把一季报找出来翻了翻:华星光电实现营业收入 72.5 亿元,实现净利润 6.83 亿元。口径可能不一致,但大致来,二季度的营业收入上升,但利润却在下降。

这意味着面板行业的需求增加、销量增加,但面板的价格却没有起色,导致利润平平。货卖得多了,利润却没有大幅增加,这大概就是面板股这几个月一直不肯大爆发的因。

另外,TCL集团的半年报里,还有一句话:柔性AMOLED产品已开始产能和良率爬坡,预计年底将实现量产。所以,京东方A的股东们,不用紧张。虽然LCD屏竞争激烈,激烈到逼退部分韩国产能;但就柔性屏而言,京东方A却没有什么国内对手。这个细分市场,目前是韩国三星一家磋,京东方A快步蚕食。

2.TCL集团举牌上海银行。话说,TCL集团持有上海银行4.99%股份已经很久了。今天,只是稍稍加了些仓,达到5%的比例,正式举牌上海银行。仅仅这样,不能说明什么问题。后续,还要TCL集团有没有更大野心。

3.深天马A与厦门合作投资480亿元,建第6代柔性AMOLED生产线。其中项目资本金270亿元,厦门市政府指定的出资方出资85%,共229.5亿元;丙方出资15%,共40.5亿元,剩余约210亿元由合资项目公司向银行申请贷款。

480亿,一条生产线。这个就是门槛,就是护城河。你想投资自建柔性屏生产线,先拿500亿出来。没有这个数,想都不用想。所以,就这个价格,就可以把很多小公司挡在门外,想竞争都没有机会。再者,即使有500亿,还需要技术、专利、专业的人才,才能让生产线运作起来。此外,现实不是打游戏,这一条生产线可能需要花1年以上的时间,才能建成投产。而1年之后,面板市场是什么样的格局,还不一定。所以说,未来面板行业的格局,就是寡头垄断,赢家通吃。

而这样400多亿的生产线,京东方A已经有两条,而且还是可以量产的!此外,还有正在建设中的!这就是我对京东方A的心源泉,它已经跑在前面了!

再换一个角度,深天马的总市值,现在是270多亿。对下480亿的生产线,现在是拼尽全力搏一波了,但愿能杀出一条血路。另外,京东方A的市值现在是1340亿。从产业+金融投资的角度,与其自己建柔性屏生产线,远不如把同样的资金拿来收购京东方A的股票!所以,短线60日线能不能守稳,5日线能不能就此强势突破;但长线,安心了,现在估值还是很便宜的。

写到这里,感觉写成了京东方A专题了。

4.格力电器混改新进展:珠海国资委则同意国有股权转让项目公开征集受让方方案。意向受让方需拥有推进珠海市产业升级或产业整合的资源,具备为珠海市导入有效战略资源的能力,有意愿为珠海市经济发展做出贡献,并能够提出具体有效的措施或方案。意向受让方应有助于促进上市公司持续发展,改善上市公司法人治理结构;意向受让方应有能力为上市公司引入有效的技术、市场及产业协同等战略资源,协助上市公司提升产业竞争力。

这是做混改主题机会,最痛苦的事。明明知道一定会来,但却不知道到底什么时候来。现在则了同意,但一步步走流程,也不知道会拖到什么时候。但格力现在的估值并不贵,而且现在的价位,已经到了混改刚出来的那个涨停附近了。……


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