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南京溧水经开集团发行1.3亿欧元高级债券,息票率4.90%,上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

  • 作者:且听风吟9999
  • 2022-11-02 12:04:09
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久期财经讯,南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited,简称“南京溧水经开集团”)发行3年期、Reg S 、以欧元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下

发行人溧源国际有限公司(Liyuan International Co., Limited)

维好协议提供人南京溧水经济技术开发集团有限公司

SBLC提供人上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行

维好协议提供人评级无评级

预期发行评级无评级

类型固定利率、高级无抵押债券

发行规则Reg S

发行规模1.3亿欧元

期限3年期

初始指导价5.0%区域

息票率4.90%

收益率4.90%

发行价格100

交割日2022年11月7日

到期日2025年11月7日

控制权变更回售100%

资金用途偿还发行人债务

其他条款新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人华泰国际(B&D)、兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人上银国际、兴业银行香港分行、中证券、民银资本、中达证券

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

ISINXS2538227088


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